中國(guó)裝載機(jī)的新格局與新變化

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，納入統(tǒng)計(jì)的23家裝載機(jī)制造企業(yè)，共銷售各類裝載機(jī)131176臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.12%；其中：3噸及以上裝載機(jī)銷售122969臺(tái)，占總銷量的93.7%，同比增長(zhǎng)6.11%，2019年同期占比也是93.7%，也就是從整體機(jī)型比來(lái)再說(shuō)，2020年與2019年基本一致。

2020年，中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝載機(jī)銷量為106572臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.63%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比為81.2%，2019年同期占比79.4%，從市場(chǎng)區(qū)分來(lái)說(shuō)，2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)熱度強(qiáng)于海外市場(chǎng)；2020年出口銷量24604臺(tái)，同比下降3.55%。

盡管2020年裝載機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了四連漲，但是相對(duì)于關(guān)注度更大的挖掘機(jī)市場(chǎng)，或者更為火爆的混凝土機(jī)械和工程起重機(jī)市場(chǎng)，裝載機(jī)市場(chǎng)好像已經(jīng)成為了整個(gè)傳統(tǒng)工程機(jī)械行業(yè)的傳統(tǒng)領(lǐng)域，甚至如昨日黃花，變得不為人所重視。

但是筆者認(rèn)為，裝載機(jī)行業(yè)作為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的優(yōu)勢(shì)子行業(yè)，既凝結(jié)了中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)先行的寶貴經(jīng)驗(yàn)，甚至在某種程度上，其發(fā)展脈絡(luò)對(duì)其他子行業(yè)有著重要的借鑒意義，而且在行業(yè)縱深處，所孕育的發(fā)展格局變化和趨勢(shì)變化也尤為重要，甚至可能這些變化會(huì)在不知不覺(jué)之間改變整個(gè)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。

回歸到裝載機(jī)產(chǎn)品價(jià)值本身

2011年，中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)年銷量超過(guò)24萬(wàn)臺(tái)，在上一輪行業(yè)周期的尾聲達(dá)到頂峰。而彼時(shí)，挖掘機(jī)銷量剛過(guò)17萬(wàn)臺(tái)，裝挖的機(jī)型比在7：10左右。

2020年，中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)年銷量超過(guò)13萬(wàn)臺(tái)，我們不知道這是不是這一輪行業(yè)周期的尾聲。此時(shí)，挖掘機(jī)銷量歷史性地超過(guò)32萬(wàn)臺(tái)，裝挖的機(jī)型比在4：10左右。

與挖掘機(jī)市場(chǎng)的普遍高預(yù)期不同，對(duì)裝載機(jī)市場(chǎng)銷量，行業(yè)普遍判斷較為理性，諸多業(yè)內(nèi)人士在接受筆者采訪時(shí)都認(rèn)為中國(guó)裝載機(jī)的年銷量會(huì)穩(wěn)定在10萬(wàn)臺(tái)這個(gè)數(shù)量級(jí)上，而其市場(chǎng)表現(xiàn)也確實(shí)如此，2014年、2015年、2016年連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)3年之后，2017年、2018年、2019年、2020年連續(xù)四年正增長(zhǎng)，但是除了2017年和2018年由于之前基數(shù)低，導(dǎo)致增速較高，分別達(dá)到44.88%和21.70%之外，2019年、2020年的增速就較為平庸，分別為4.04%和6.12%。

有業(yè)內(nèi)人士依據(jù)日本、歐洲等市場(chǎng)裝挖比2.5：10的數(shù)據(jù)來(lái)判斷，裝載機(jī)的市場(chǎng)需求還會(huì)不斷被挖掘機(jī)替代，而新增的挖掘機(jī)需求中有一部分也來(lái)源于此。但是實(shí)際上這個(gè)趨勢(shì)在減弱，逐步成為一個(gè)次要支撐因素。只有存在高低坡、堆高、挖掘或者回轉(zhuǎn)半徑較大的裝卸工況時(shí)，挖掘機(jī)才對(duì)裝載機(jī)有較強(qiáng)的替代效應(yīng)。

如果我們假設(shè)海外裝挖比是未來(lái)兩種設(shè)備的一個(gè)穩(wěn)定比重，那么假設(shè)未來(lái)中國(guó)挖掘機(jī)銷量達(dá)到40萬(wàn)臺(tái)，那么裝載機(jī)銷量將達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)；而如果裝載機(jī)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，我們按照年平均增速5%計(jì)算，那么2023年將超過(guò)15萬(wàn)臺(tái)，仍按照2.5：10的裝挖比來(lái)估算，那么中國(guó)挖掘機(jī)銷量將超過(guò)60萬(wàn)臺(tái)。

所以無(wú)論從裝載機(jī)和挖掘機(jī)哪個(gè)角度來(lái)說(shuō)，可能我們都會(huì)對(duì)中期的中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)得到一個(gè)較為樂(lè)觀的預(yù)判。而單就裝載機(jī)這種產(chǎn)品而言，它在整體物料裝卸領(lǐng)域?qū)l(fā)揮越來(lái)越大的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，而與廣泛下游行業(yè)的相關(guān)性，也會(huì)讓其成為工程機(jī)械子產(chǎn)品領(lǐng)域中受周期性影響較小的一個(gè)品類。

一顆種子，未來(lái)會(huì)長(zhǎng)成蒼天大樹(shù)

在bauma China 2020上，徐工推出了XC918-EV、XC958-EV純電動(dòng)裝載機(jī)，國(guó)機(jī)重工推出了950E型電動(dòng)裝載機(jī)，英軒重工推出了YX656EV純電動(dòng)輪式裝載機(jī)。此外，柳工、臨工和龍工等在2020年也分別實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)裝載機(jī)的實(shí)驗(yàn)或者落地銷售。各家不約而同將電動(dòng)化產(chǎn)品的涂裝變成了象征可持續(xù)發(fā)展的綠色。

在bauma China 2020上，徐工推出了XC958-EV純電動(dòng)裝載機(jī)

電動(dòng)化有明顯的一些優(yōu)勢(shì)。如電動(dòng)機(jī)輸出功率較為恒定，低轉(zhuǎn)速同樣可以輸出高扭矩，動(dòng)力延遲很小，幾乎是啟動(dòng)的瞬間就爆發(fā)出最大扭矩；電動(dòng)產(chǎn)品本身比柴油動(dòng)力產(chǎn)品簡(jiǎn)化了部分油液保養(yǎng)項(xiàng)目，具有更長(zhǎng)的維保周期，能夠節(jié)省一定的停機(jī)時(shí)間、保養(yǎng)材料和人工成本；電動(dòng)裝載機(jī)更適合隧道、地鐵和船艙等空氣流通性差的密閉性工況，以及氧含量低的高原工況，能夠有效解決柴油動(dòng)力設(shè)備在施工中污染加劇、功效降低、與人爭(zhēng)氧、通風(fēng)困難等瓶頸問(wèn)題。同時(shí)，因?yàn)闆](méi)有尾氣排放和發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲污染，降低了對(duì)操作員健康的損害。

山東臨工首批5噸電動(dòng)裝載機(jī)交付

龍工LG855N-E電動(dòng)裝載機(jī)交付國(guó)家電投

電動(dòng)裝載機(jī)也存在采購(gòu)成本高昂、動(dòng)力電池的功率密度低等不完善的地方，但是畢竟已經(jīng)完成了從實(shí)驗(yàn)到投入實(shí)用的關(guān)鍵一步，用業(yè)內(nèi)一位資深專家的表述就是：電動(dòng)裝載機(jī)2021年的銷量不會(huì)激增，但是種子播下去了，未來(lái)一定會(huì)長(zhǎng)成蒼天大樹(shù)，深刻改變這個(gè)行業(yè)。

看似穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局可能存在變數(shù)

2019年，中國(guó)國(guó)內(nèi)裝載機(jī)市場(chǎng)銷量達(dá)到98106臺(tái)，龍工、臨工、柳工、徐工TOP4合計(jì)占有率幾近70%；而2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)TOP4的合計(jì)占有率增加近2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到近72%。柳工2020年明顯與臨工陷入焦灼的狀態(tài)，千臺(tái)左右的位差，已經(jīng)讓雙方之間劍拔弩張的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)在部分區(qū)域市場(chǎng)“短兵相接、刀刀見(jiàn)血”。

在某些區(qū)域市場(chǎng)，幾方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)的焦點(diǎn)5噸級(jí)產(chǎn)品，2020年的降價(jià)幅度都超過(guò)了10%。而針對(duì)部分核心大客戶競(jìng)爭(zhēng)的6噸級(jí)產(chǎn)品，在個(gè)別極端情況下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)甚至導(dǎo)致終端銷售價(jià)到達(dá)了50萬(wàn)元左右，也就是逼近了工廠的出廠價(jià)。

競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)然不僅局限于TOP 4，與挖掘機(jī)市場(chǎng)一樣，沒(méi)有參與者能夠獨(dú)善其身。只不過(guò)TOP4由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)有更多的籌碼來(lái)采取更豐富的競(jìng)爭(zhēng)策略來(lái)引導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)，與挖掘機(jī)市場(chǎng)不同的是，裝載機(jī)行業(yè)歷經(jīng)多輪價(jià)格戰(zhàn)與惡性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品本身的毛利率空間已經(jīng)較為合理，價(jià)格體系比較穩(wěn)定，廠商普遍沒(méi)有更多的支撐因素和主觀動(dòng)力來(lái)打更持久更深入的價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)。

從另外一個(gè)角度來(lái)看，如同挖掘機(jī)的價(jià)格戰(zhàn)逐漸由小挖蔓延到中大挖一樣，輕載5噸裝載機(jī)領(lǐng)域的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)同樣會(huì)逐漸蔓延到6噸裝載機(jī)領(lǐng)域，盡管這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在繼續(xù)放量增長(zhǎng)。

所以從競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)說(shuō)，一方面市場(chǎng)基礎(chǔ)決定了寡頭格局在激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)下更容易維持；另外一方面，能夠改變競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果的只能是更低的成本或是更具差異化定位優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品與服務(wù)，所以降低保養(yǎng)成本將是重要的事情，而靜液壓傳動(dòng)技術(shù)、超大噸位重載技術(shù)、智能化等領(lǐng)先技術(shù)也很重要。

從產(chǎn)品格局上來(lái)說(shuō)，除了上文中提到的電動(dòng)化趨勢(shì)初顯之外，輕載5噸級(jí)市場(chǎng)份額提升，6噸級(jí)、7噸級(jí)較大幅度增長(zhǎng)，2噸及以下小型裝載機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景增加等趨勢(shì)變化也將進(jìn)一步提升裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。

三一這個(gè)“闖入者”會(huì)帶來(lái)什么改變？

2019年上半年，三一要求各代理商將裝載機(jī)產(chǎn)品由挖掘機(jī)渠道“捎帶銷售”變成完全獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，并依照所負(fù)責(zé)區(qū)域制定了具體的銷售目標(biāo)和軟硬件配備要求。

由于三一在挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械和起重機(jī)械等領(lǐng)域的驕人戰(zhàn)績(jī)，裝載機(jī)各家品牌都頓覺(jué)“狼來(lái)了”，如臨大敵，壓力山大，密切關(guān)注三一裝載機(jī)的情況，包括渠道、產(chǎn)品、服務(wù)和市場(chǎng)等細(xì)節(jié)。某核心裝載機(jī)品牌在重點(diǎn)調(diào)查和研究三一裝載機(jī)業(yè)務(wù)之后，特別制作了一份揭露三一裝載機(jī)真面目的文件，解讀SYL953H的情況，文件透漏了產(chǎn)品初期帶有諸多代工烙印和產(chǎn)品弱點(diǎn)等信息。

經(jīng)過(guò)了半年多時(shí)間的市場(chǎng)接觸，到2019年底，由于挖掘機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)火爆，實(shí)際上三一的代理商也無(wú)暇他顧，裝載機(jī)渠道在國(guó)內(nèi)各區(qū)域市場(chǎng)仍在構(gòu)建過(guò)程中，所以主要裝載機(jī)品牌也不再擔(dān)憂，不再把三一視作真正的強(qiáng)有力對(duì)手看待，而實(shí)際市場(chǎng)中TOP4之間的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始進(jìn)入白熱化，與主要對(duì)手的斗智、斗勇、斗力已經(jīng)占有了各家廠商的全部精力。

2020年5月后，在三一重機(jī)自上而下的強(qiáng)勢(shì)貫徹與統(tǒng)領(lǐng)下，裝載機(jī)渠道在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始實(shí)質(zhì)化落地，各代理商都建立了獨(dú)立的裝載機(jī)項(xiàng)目部門或者是獨(dú)立的法人個(gè)體，依托于挖掘機(jī)、起重機(jī)和混凝土機(jī)械的既有客戶優(yōu)勢(shì)，大舉進(jìn)入裝載機(jī)市場(chǎng)。

從目前筆者對(duì)各方的了解情況來(lái)看，市場(chǎng)普遍對(duì)三一進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)此舉看得較淡。某裝載機(jī)資深代理商在接受筆者采訪時(shí)說(shuō)，三一僅僅是挖掘機(jī)的老大，就裝載機(jī)而言還是差一些客戶積累，就產(chǎn)品而言三一裝載機(jī)還是差一些內(nèi)涵，兩三年內(nèi)，三一裝載機(jī)對(duì)行業(yè)的影響不會(huì)太大。另外一位業(yè)內(nèi)工廠端人士則說(shuō)，如果2021年三一裝載機(jī)沒(méi)有更好的市場(chǎng)表現(xiàn)，那么未來(lái)將很難打開(kāi)局面。

筆者對(duì)三一這個(gè)裝載機(jī)行業(yè)的“闖入者”的未來(lái)則較為期待。三一裝載機(jī)關(guān)鍵要解決的問(wèn)題是如何將三一挖掘機(jī)等產(chǎn)品在渠道、產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何移植到裝載機(jī)中來(lái)。不可忽視的是裝載機(jī)與挖掘機(jī)在產(chǎn)品、用戶和銷售模式等方面存在著明顯的差異，這種差異造成了兩個(gè)行業(yè)之間的壁壘，三一在裝載機(jī)行業(yè)能否解決這些問(wèn)題，塑造品牌和產(chǎn)品的認(rèn)可與信任度，才是決定其是否能夠改變裝載機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵。

盡管目前處于打市場(chǎng)階段，三一裝載機(jī)渠道端的盈利狀況不容樂(lè)觀，但由于其廠商渠道體系強(qiáng)大的執(zhí)行力，據(jù)非官方統(tǒng)計(jì)，2020年其裝載機(jī)銷量在1600臺(tái)左右，位列國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第8位?？紤]到其有限的產(chǎn)能、不完善的產(chǎn)品序列和稀少的配套屬具，能夠取得如此成績(jī)已是難能可貴。

2021年1月15日下午，三一百億級(jí)裝載機(jī)項(xiàng)目簽約儀式在杭州舉行。簽約前，省委書(shū)記袁家軍會(huì)見(jiàn)了三一集團(tuán)董事長(zhǎng)梁穩(wěn)根一行。根據(jù)簽約協(xié)議，三一集團(tuán)將投資約108億元，在湖州市吳興區(qū)建設(shè)三一裝載機(jī)生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)年產(chǎn)不低于3萬(wàn)臺(tái)裝載機(jī)、年產(chǎn)值超150億元。

2008年，三一在進(jìn)入挖掘機(jī)行業(yè)兩年后，銷量超過(guò)了3000臺(tái)，市占率達(dá)到了4.02%；而當(dāng)時(shí)TOP4斗山、小松、日立和卡特彼勒的合計(jì)市占率是52.73%。12年后，2020年前10月，三一挖機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá)到了26.8%。

我們不知道歷史會(huì)不會(huì)重復(fù)，但是毫無(wú)疑問(wèn)的是，我們正在見(jiàn)證中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)歷史的巨大變遷的發(fā)生。