京津冀環(huán)保管控升級(jí)，深度影響北京工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈

自2019年7月29日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)非道路移動(dòng)機(jī)械摸底調(diào)查和編碼登記工作的通知》以來(lái)，全國(guó)針對(duì)中國(guó)工程機(jī)械的存量市場(chǎng)，各地自行開展的針對(duì)非道路移動(dòng)工程機(jī)械的登記行動(dòng)和環(huán)保管制開始有了統(tǒng)一的綱領(lǐng)性文件，北京、天津、河北、山東等地也相繼出臺(tái)了針對(duì)非道路移動(dòng)機(jī)械的地方性法規(guī)。作為京津冀生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理的重要一環(huán)，區(qū)域協(xié)同立法、共同治理成為解決當(dāng)前京津冀區(qū)域生態(tài)環(huán)境問題的實(shí)現(xiàn)路徑，而《北京市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》的出臺(tái)，拉開了京津冀生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理的序幕。

“京四”標(biāo)準(zhǔn)落地，北京工程機(jī)械市場(chǎng)步入調(diào)整期

北上廣深等一線城市一直走在非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治的前沿，自2013年至今，北京已陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)與非道路機(jī)械排放污染管控相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)。其中，對(duì)北京市工程機(jī)械市場(chǎng)影響較為深遠(yuǎn)的是2015 年 1 月1日起執(zhí)行的《非道路機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物限值及測(cè)量方法》（DB11/185-2013）地方標(biāo)準(zhǔn)，也就是標(biāo)準(zhǔn)中包含的北京市非道路機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值（第四階段），即俗稱的“京四”標(biāo)準(zhǔn)。

自“京四”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施至今已逾五年，為了解標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，以及市場(chǎng)對(duì)“京四”標(biāo)準(zhǔn)的反饋。在中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)代理商工作委員會(huì)（下稱DCCCM）聯(lián)合中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)調(diào)研中心選取北京地區(qū)主營(yíng)工程機(jī)械的35家代理商進(jìn)行了調(diào)研，這些企業(yè)的年度總銷量過2000臺(tái)，實(shí)際銷售額逾10億元，對(duì)北京工程機(jī)械市場(chǎng)有著較大程度的代表性。調(diào)研內(nèi)容包括代理商近7年設(shè)備銷售情況、“京四”合規(guī)產(chǎn)品比例、企業(yè)納稅額度變化、人員數(shù)量變化、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所變更情況等。

圖1  2013年至今，部分北京市工程機(jī)械代理商各機(jī)種歷年銷售臺(tái)量變化情況

據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，在提供了相關(guān)企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的代理商中，有半數(shù)代理商在2015年之后的銷量呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢(shì)，近半數(shù)的代理商近5年的員工規(guī)模在減少，有75%的代理商其2019年的納稅基數(shù)（營(yíng)業(yè)額）比歷史同期最高水平出現(xiàn)了5成以上的下滑。究其原因，有行業(yè)周期的因素，也有品牌和企業(yè)自身的原因。但據(jù)調(diào)研反饋顯示，全數(shù)的代理商都表示“京四”標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行是造成北京區(qū)域代理商運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)下滑的重要原因之一，而“京四”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響是多層次的。

• 中大挖有求無(wú)供，經(jīng)銷商被卡住脖子

據(jù)了解，在“京四”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的初期，的確存在個(gè)別經(jīng)銷商違規(guī)銷售的現(xiàn)象。2017年，北京某裝載機(jī)代理商因在京銷售未在北京市環(huán)保目錄內(nèi)的機(jī)型，被北京市環(huán)境保護(hù)局（現(xiàn)更名為北京市生態(tài)環(huán)境局）處以沒收違法所得并處一倍罰款的處罰，共罰沒37.10萬(wàn)元。在高昂的違法成本下，在京代理商違規(guī)銷售的情況已基本絕跡。

圖2  “京四”標(biāo)準(zhǔn)挖掘機(jī)合規(guī)產(chǎn)品比例

據(jù)調(diào)研報(bào)告顯示，有88%的代理商反饋，工程機(jī)械廠家能夠生產(chǎn)和供應(yīng)的合規(guī)產(chǎn)品數(shù)量在該品牌全部產(chǎn)品序列中的比例低于30%；甚至有44%的代理商表示，合規(guī)產(chǎn)品比例低于10%；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表示，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械廠家生產(chǎn)和供應(yīng)符合“京四”標(biāo)準(zhǔn)的非道路機(jī)械產(chǎn)品的整體比重較低。

據(jù)初步估算，一套完整的“京四”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證流程，每個(gè)工程機(jī)械機(jī)型所花費(fèi)的排放檢測(cè)、認(rèn)證費(fèi)用在數(shù)十萬(wàn)元以上。北京市由于礦產(chǎn)資源分布較少，現(xiàn)有的煤礦、石灰石礦也屬于待疏解和淘汰的產(chǎn)業(yè)，使得整體的大型工程機(jī)械市場(chǎng)體量相對(duì)有限。在非道路機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)前，絕大多數(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)和工程機(jī)械整機(jī)制造商處于觀望狀態(tài)，在為全國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)“國(guó)三”機(jī)的背景下，為保供北京市場(chǎng)而付出更多認(rèn)證成本的可能性較低。

圖3  2013-2019年“京四”標(biāo)準(zhǔn)備案產(chǎn)品比重

圖4  挖掘機(jī)/裝載機(jī)合規(guī)機(jī)型數(shù)量（按功率段）

圖5  銷售業(yè)務(wù)受“京四”標(biāo)準(zhǔn)影響的因子分布

據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，在北京市生態(tài)環(huán)境局申報(bào)備案登記的符合“京四”標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品目錄中，代理商的主營(yíng)機(jī)種（挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等）所占據(jù)的比例非常小，輪式裝載機(jī)的功率段較為完整，但總數(shù)僅為19款；挖掘機(jī)合規(guī)機(jī)型僅為40款，全部都是功率段在37kW以下的微挖和小挖（整機(jī)質(zhì)量在7噸及以下），中大型挖掘機(jī)出現(xiàn)了市場(chǎng)的空白，北京區(qū)域的代理商被集體卡住了脖子，面臨“有求無(wú)供”的境地。而小挖市場(chǎng)的典型特征是個(gè)體客戶多，價(jià)格敏感度高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品利潤(rùn)薄弱，代理商同時(shí)面臨著相鄰省份“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)新機(jī)的價(jià)差擠壓。一方面是中大挖無(wú)車可賣，一方面是小挖微利經(jīng)營(yíng)，北京代理商的整體生存狀況堪憂。

• 終端市場(chǎng)顧慮重重

  
  

  
  

圖6  “京四”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程機(jī)械用戶購(gòu)買行為產(chǎn)生的影響

受調(diào)查的工程機(jī)械代理商表示，“京四”標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施使得用戶對(duì)非道路移動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備的購(gòu)買決策造成了很大的影響。

其影響包括：有67.5%的工程機(jī)械代理商表示，用戶為了施工工程需要，轉(zhuǎn)而從京外采購(gòu)“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)的新設(shè)備或購(gòu)買不達(dá)標(biāo)的二手工程機(jī)械設(shè)備，到北京使用；還有35%的用戶認(rèn)為可選擇的合規(guī)工程機(jī)械機(jī)型太少，無(wú)法滿足工程需求，采購(gòu)成本和經(jīng)營(yíng)壓力也隨之升高。

工程機(jī)械用戶群體的顧慮包括：環(huán)保政策變化太快，擔(dān)心非道路機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，滿足“京四”標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備不能使用，不敢貿(mào)然購(gòu)買設(shè)備；有的用戶還曾提出工地檢查的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，擔(dān)心購(gòu)買的設(shè)備無(wú)法通過環(huán)保檢測(cè)。

• 一線城市的擠出效應(yīng)

圖7  經(jīng)銷商大修廠是否遷離北京六環(huán)內(nèi)或遷至河北

工程機(jī)械代理商的大修廠是對(duì)工程機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢修、維護(hù)、整備及噴涂的固定式車間，是工程機(jī)械代理商實(shí)現(xiàn)售后服務(wù)的必要功能單元。圖7反映了近五年內(nèi)，有63.6%的工程機(jī)械代理商將大修廠遷離北京市的六環(huán)內(nèi)區(qū)域或遷移至河北地區(qū)。代理商的集體遷離并未孤例，而是北京市完善環(huán)境治理的現(xiàn)實(shí)需要，也是北京有序疏解非首都功能的政策背景下的必然趨勢(shì)。

大修廠被迫遷離的原因是綜合性的：包括工程機(jī)械代理商缺少危廢品處理的環(huán)評(píng)資質(zhì)（涉及噴漆、涂裝作業(yè)），北京工程機(jī)械區(qū)域市場(chǎng)萎縮，受環(huán)保檢查關(guān)停大修廠，場(chǎng)地租金上浮，在京維修成本上升等等。

在京地區(qū)工程機(jī)械代理商的遷離，客觀上降低了其對(duì)于工程機(jī)械使用客戶的服務(wù)響應(yīng)速度，加大了服務(wù)出勤距離和費(fèi)用，這塊市場(chǎng)被流動(dòng)性極強(qiáng)的從事上門維修保養(yǎng)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者（業(yè)內(nèi)俗稱“背包客”）所占據(jù)。

這種狀況直接導(dǎo)致的結(jié)果是：工程機(jī)械代理商無(wú)法為用戶提供及時(shí)、有效的源自正規(guī)渠道的售后和保養(yǎng)服務(wù)，而“背包客”普遍缺乏正規(guī)的操作流程和規(guī)范，且難于統(tǒng)一管理，易造成售后服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境污染（如液壓油、機(jī)油違規(guī)更換導(dǎo)致的錯(cuò)排、亂排現(xiàn)象），易發(fā)生因保養(yǎng)不當(dāng)造成的排放超標(biāo)行為，反而給北京市的環(huán)境治理帶來(lái)壓力。

《北京市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》出臺(tái)

2020年3月9日，《北京市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）正式公布，將自2020年5月1日起施行。該《條例》聚焦北京市機(jī)動(dòng)車特別是重型柴油車、非道路移動(dòng)機(jī)械造成的排放污染問題，細(xì)化、補(bǔ)充排放的管控措施，為科學(xué)管控非道路移動(dòng)機(jī)械排放規(guī)劃了政策和技術(shù)路線，成為北京市加強(qiáng)非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治的標(biāo)志性事件。

《條例》分為總則、預(yù)防和控制、使用、檢驗(yàn)和維護(hù)、區(qū)域協(xié)同、法律責(zé)任、附則等六章共51條內(nèi)容。其中，不僅明確了相關(guān)責(zé)任主體，還著重對(duì)推廣新能源汽車、加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車、重型車、非道路移動(dòng)源排放污染治理作出規(guī)定。

首先，《條例》嚴(yán)格加強(qiáng)了在用非道路移動(dòng)機(jī)械的管理，設(shè)備所有人不進(jìn)行信息編碼登記的，以及建設(shè)單位或者施工單位使用未經(jīng)信息編碼登記的非道路設(shè)備，都屬于違法行為，并設(shè)定了相應(yīng)的罰則：

第二十五條 本市實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械信息編碼登記制度，在本市使用的非道路移動(dòng)機(jī)械應(yīng)當(dāng)進(jìn)行基本信息、污染控制技術(shù)信息、排放檢驗(yàn)信息等信息編碼登記。

……

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件或者合同中明確要求施工單位使用在本市進(jìn)行信息編碼登記且符合排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動(dòng)機(jī)械。

第二十六條 施工單位對(duì)進(jìn)出工程施工現(xiàn)場(chǎng)的非道路移動(dòng)機(jī)械，應(yīng)當(dāng)在非道路移動(dòng)機(jī)械信息管理平臺(tái)上進(jìn)行記錄。

第四十五條 違反本條例第二十五條第一款規(guī)定，在本市使用的非道路移動(dòng)機(jī)械未經(jīng)信息編碼登記或者未如實(shí)登記信息的，由生態(tài)環(huán)境部門責(zé)令改正，處每臺(tái)非道路移動(dòng)機(jī)械五千元罰款。

違反本條例第二十五條第三款規(guī)定，建設(shè)單位或者施工單位未落實(shí)有關(guān)規(guī)定，使用未經(jīng)信息編碼登記或者不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動(dòng)機(jī)械的，由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門記入信用信息記錄。

• 安裝“遠(yuǎn)程排放管理車載終端”被提上議事日程

《條例》第十一條指出：“在本市注冊(cè)登記的重型柴油車、重型燃?xì)廛嚭驮谟玫姆堑缆芬苿?dòng)機(jī)械，以及長(zhǎng)期在本市行政區(qū)域內(nèi)行駛的外埠重型柴油車、重型燃?xì)廛?，?yīng)當(dāng)按照規(guī)定安裝遠(yuǎn)程排放管理車載終端，并與市生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)。生產(chǎn)企業(yè)及零部件廠商應(yīng)當(dāng)配合開展在用重型柴油車、重型燃?xì)廛嚭头堑缆芬苿?dòng)機(jī)械安裝遠(yuǎn)程排放管理車載終端?！?/p>

在重型柴油車上安裝的遠(yuǎn)程排放管理車載終端，不僅能讀取OBD和NOx控制系統(tǒng)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，還要能夠通過無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)送這些數(shù)據(jù)。通過終端實(shí)時(shí)了解車輛的排放狀況，對(duì)車輛的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，在不需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的條件下，就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛OBD功能的初步判斷，免去了以往驗(yàn)證工作的復(fù)雜過程，也方便環(huán)保部門實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的掌握移動(dòng)源的排放情況。

對(duì)于工程機(jī)械整機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)制造商較為關(guān)心的，關(guān)于非道路移動(dòng)機(jī)械安裝遠(yuǎn)程排放管理車載終端的具體技術(shù)細(xì)節(jié)，北京市生態(tài)環(huán)境局于近日發(fā)布了《北京市移動(dòng)源遠(yuǎn)程排放管理車載終端安裝管理辦法（試行）》（征求意見稿），公開向發(fā)動(dòng)機(jī)、整機(jī)（車）制造商征集意見，已推進(jìn)遠(yuǎn)程終端的普及工作。

• 區(qū)域協(xié)同 京津冀三地同步實(shí)施

《條例》中的一大亮點(diǎn)，是首次在北京市此類地方法規(guī)中提出了“區(qū)域協(xié)同”的相關(guān)規(guī)范，也是我國(guó)第一部區(qū)域協(xié)同統(tǒng)一對(duì)有關(guān)污染防治作出全面規(guī)定的區(qū)域性立法。

《條例》第二十九條提出，北京市人民政府應(yīng)當(dāng)與天津市、河北省及周邊地區(qū)建立機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染聯(lián)合防治協(xié)調(diào)機(jī)制，按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一監(jiān)測(cè)、統(tǒng)一防治措施的要求，開展聯(lián)合防治，落實(shí)大氣污染防治目標(biāo)責(zé)任。

《條例》第三十三條提出，北京市生態(tài)環(huán)境部門應(yīng)當(dāng)與天津市、河北省及周邊地區(qū)的相關(guān)部門加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治工作協(xié)作，通過區(qū)域會(huì)商、信息共享、聯(lián)合執(zhí)法、重污染天氣應(yīng)對(duì)、科研合作等方式，提高區(qū)域大氣污染防治水平。

此外，還提出了建立京津冀機(jī)動(dòng)車超標(biāo)排放信息共享平臺(tái)，共同實(shí)行非道路移動(dòng)機(jī)械使用登記管理制度等較為具體的監(jiān)管要求。

值得注意的是，2020年1月11日河北省第十三屆人大第三次會(huì)議通過《河北省機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》，以及2020年1月18日天津市第十七屆人大第三次會(huì)議通過的《天津市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》，都有幾乎相同的有關(guān)區(qū)域協(xié)同的內(nèi)容，而且都是2020年5月1日施行。最大限度的體現(xiàn)了區(qū)域協(xié)同、共同防治的原則。這些規(guī)定，對(duì)加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車污染防治，尤其是重點(diǎn)加強(qiáng)重型柴油車、重型燃?xì)廛嚭头堑缆芬苿?dòng)機(jī)械的污染防治，以及打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，提供了強(qiáng)有力的法律保障。

面對(duì)京津冀區(qū)域協(xié)同背景下的污染防治新政，區(qū)域內(nèi)的代理商和相關(guān)制造商都應(yīng)當(dāng)做好準(zhǔn)備。一方面，北京區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守北京市生態(tài)環(huán)境局對(duì)于在京銷售環(huán)保目錄內(nèi)合規(guī)產(chǎn)品的規(guī)定。針對(duì)環(huán)保新政下市場(chǎng)形態(tài)和客戶需求發(fā)生的變化，對(duì)公司體系和銷售模式做出相應(yīng)的調(diào)整，包括京津冀代理渠道的區(qū)域協(xié)同和資源整合，開拓“京四”合規(guī)設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)，適時(shí)的引入或自主研發(fā)新能源動(dòng)力的工程機(jī)械設(shè)備等等。同時(shí)，各主機(jī)廠和經(jīng)銷商也應(yīng)從“京四”標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施中汲取經(jīng)驗(yàn)，做好應(yīng)對(duì)非道路“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)的充分準(zhǔn)備。