從外資品牌二季報，看全球工程機械市場走勢

(2024年4-6月外資品牌工程機械板塊業(yè)績變化 同比%）

卡特彼勒2024年第二季度拉丁美洲地區(qū)營收為6.77億美元，比2023年同期增長20%。

第二季度小松在拉美地區(qū)銷售額同比增長12.8%。經(jīng)濟的不確定性導(dǎo)致對建筑設(shè)備的需求放緩，銷售額增長同樣受采礦設(shè)備銷售額增加、日元貶值和價格上漲影響。

第二季度沃爾沃在南美洲的銷售額同比下降約7%，巴西和秘魯?shù)貐^(qū)持續(xù)強勁的需求在一定程度上抵消了市場的下滑。

第二季度凱斯在南美洲地區(qū)的業(yè)績同比增長30%。

2024年第二季度，卡特彼勒EAME地區(qū)（歐洲、中東和非洲）營收為10.47億美元，比2023年同期降低27%。

第二季度小松在歐洲地區(qū)銷售額同比下降8.5%。主要受德國、英國和意大利等地區(qū)設(shè)備需求下降及高利率和能源價格的影響。

第二季度沃爾沃在歐洲地區(qū)的銷售額同比下降20%，公司表示，歐洲地區(qū)商業(yè)信心減弱對市場已經(jīng)產(chǎn)生了影響。

2024年第二季度，卡特彼勒在亞太地區(qū)的營收為9.75億美元，比2023年同期降低15%。主要受代理商庫存減少和日元貶值影響。

第二季度小松在亞洲地區(qū)的銷售額同比下降10.8%。主要是印度尼西亞國家公共工程預(yù)算的延期造成的采礦設(shè)備和建筑設(shè)備需求減少。

第二季度沃爾沃在亞洲地區(qū)的銷售額同比下降約11%。

第二季度凱斯在亞太地區(qū)的銷售業(yè)績同比下降約6%。

2024年第二季度，小松在非洲地區(qū)的銷售額同比增長18.5%。主要得益于礦業(yè)銷售額增加和日元貶值。小松在中東地區(qū)的銷售額同比增長32.8%，小松方面表示主要是阿聯(lián)酋和埃及的項目支撐。

對于業(yè)績下滑的原因，企業(yè)歸結(jié)為是由于市場需求的減少和經(jīng)銷商庫存的影響。也正是由于與2023年的歷史高位相比，整體市場出現(xiàn)了下滑，大家紛紛下調(diào)了對2024年全年的市場預(yù)期。

卡特彼勒預(yù)計2024年全年銷售和收入將略低于2023年，同比略有下降，下半年的降幅與上半年大致相似，經(jīng)銷商的庫存會有所減少。小松預(yù)計2024財年（到2025年3月31日）全球需求將減少5%～10%左右。日立建機對全球液壓挖掘機需求的預(yù)測從4月份公布的全年預(yù)測小幅下調(diào)至約20.6萬臺（同比下降7%）。

（2024年上半年我國工程機械出口國別（地區(qū)）前二十位貿(mào)易情況）

上述各企業(yè)在全球各區(qū)域市場的表現(xiàn)，基本與國內(nèi)工程機械的出口情況一致。不同之處在于，第二季度外資品牌在亞太地區(qū)的業(yè)績遇冷，中國面向大洋洲的出口雖同樣出現(xiàn)下滑，面向亞洲的出口仍有小幅增長。

對照海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年上半年我國工程機械出口金額為258.37億美元，同比增長3.38%。2024年一季度出口合計120.07億美元，同比增長2.6%；2024年二季度出口合計138.31億美元，同比增長4.07%。

對六大洲出口中，南美洲、非洲和亞洲同比增長，其中，出口南美洲27.17億美元，增長31.1%；出口非洲26.4億美元，增長20%；出口亞洲105.97億美元，增長5.88%。

歐洲、北美洲和大洋洲同比下降，其中，出口歐洲66.51億美元，下降5.64%；出口北美洲23.49億美元，下降11.5%；出口大洋洲9.01億美元，下降12.1%。

具體到國別，2024年上半年中國工程機械向俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、巴西、印度等二十個國家和地區(qū)出口額合計170.31億美元，占全部出口額的65.9%。

從同比變化情況看，上半年面向阿聯(lián)酋（72.8%）、巴西（50.6%）、墨西哥（39.8%）、沙特（38.7%）和哈薩克斯坦（25.3%）的出口額增幅較高，印度、荷蘭、越南、馬來西亞也有較好增長。

與此同時，面向俄羅斯聯(lián)邦（-8.13%）、美國（-11.1%）、印度尼西亞（-18.0）、日本（-12.1%）、澳大利亞（-15.0%）和比利時（-26.5%）的出口均有所下降。