2024年8月，多家工程機(jī)械外資品牌陸續(xù)發(fā)布了2024年（財(cái)年）第二季度的業(yè)績(jī)報(bào)告，除小松和久保田外，卡特彼勒、沃爾沃、日立建機(jī)和凱斯等企業(yè)營收或凈利潤(rùn)均有不同程度的下滑。
分地區(qū)看，全球范圍內(nèi)歐洲和亞太地區(qū)市場(chǎng)有所下滑，北美市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，拉美、中東和非洲地區(qū)增長(zhǎng)明顯。
(2024年4-6月外資品牌工程機(jī)械板塊業(yè)績(jī)變化 同比%）
卡特彼勒2024年第二季度拉丁美洲地區(qū)營收為6.77億美元，比2023年同期增長(zhǎng)20%。
第二季度小松在拉美地區(qū)銷售額同比增長(zhǎng)12.8%。經(jīng)濟(jì)的不確定性導(dǎo)致對(duì)建筑設(shè)備的需求放緩，銷售額增長(zhǎng)同樣受采礦設(shè)備銷售額增加、日元貶值和價(jià)格上漲影響。
第二季度沃爾沃在南美洲的銷售額同比下降約7%，巴西和秘魯?shù)貐^(qū)持續(xù)強(qiáng)勁的需求在一定程度上抵消了市場(chǎng)的下滑。
第二季度凱斯在南美洲地區(qū)的業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)30%。
2024年第二季度，卡特彼勒EAME地區(qū)（歐洲、中東和非洲）營收為10.47億美元，比2023年同期降低27%。
第二季度小松在歐洲地區(qū)銷售額同比下降8.5%。主要受德國、英國和意大利等地區(qū)設(shè)備需求下降及高利率和能源價(jià)格的影響。
第二季度沃爾沃在歐洲地區(qū)的銷售額同比下降20%，公司表示，歐洲地區(qū)商業(yè)信心減弱對(duì)市場(chǎng)已經(jīng)產(chǎn)生了影響。
2024年第二季度，卡特彼勒在亞太地區(qū)的營收為9.75億美元，比2023年同期降低15%。主要受代理商庫存減少和日元貶值影響。
第二季度小松在亞洲地區(qū)的銷售額同比下降10.8%。主要是印度尼西亞國家公共工程預(yù)算的延期造成的采礦設(shè)備和建筑設(shè)備需求減少。
第二季度沃爾沃在亞洲地區(qū)的銷售額同比下降約11%。
第二季度凱斯在亞太地區(qū)的銷售業(yè)績(jī)同比下降約6%。
2024年第二季度，小松在非洲地區(qū)的銷售額同比增長(zhǎng)18.5%。主要得益于礦業(yè)銷售額增加和日元貶值。小松在中東地區(qū)的銷售額同比增長(zhǎng)32.8%，小松方面表示主要是阿聯(lián)酋和埃及的項(xiàng)目支撐。
對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因，企業(yè)歸結(jié)為是由于市場(chǎng)需求的減少和經(jīng)銷商庫存的影響。也正是由于與2023年的歷史高位相比，整體市場(chǎng)出現(xiàn)了下滑，大家紛紛下調(diào)了對(duì)2024年全年的市場(chǎng)預(yù)期。
卡特彼勒預(yù)計(jì)2024年全年銷售和收入將略低于2023年，同比略有下降，下半年的降幅與上半年大致相似，經(jīng)銷商的庫存會(huì)有所減少。小松預(yù)計(jì)2024財(cái)年（到2025年3月31日）全球需求將減少5%～10%左右。日立建機(jī)對(duì)全球液壓挖掘機(jī)需求的預(yù)測(cè)從4月份公布的全年預(yù)測(cè)小幅下調(diào)至約20.6萬臺(tái)（同比下降7%）。
（2024年上半年我國工程機(jī)械出口國別（地區(qū)）前二十位貿(mào)易情況）
上述各企業(yè)在全球各區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)，基本與國內(nèi)工程機(jī)械的出口情況一致。不同之處在于，第二季度外資品牌在亞太地區(qū)的業(yè)績(jī)遇冷，中國面向大洋洲的出口雖同樣出現(xiàn)下滑，面向亞洲的出口仍有小幅增長(zhǎng)。
對(duì)照海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年上半年我國工程機(jī)械出口金額為258.37億美元，同比增長(zhǎng)3.38%。2024年一季度出口合計(jì)120.07億美元，同比增長(zhǎng)2.6%；2024年二季度出口合計(jì)138.31億美元，同比增長(zhǎng)4.07%。
對(duì)六大洲出口中，南美洲、非洲和亞洲同比增長(zhǎng)，其中，出口南美洲27.17億美元，增長(zhǎng)31.1%；出口非洲26.4億美元，增長(zhǎng)20%；出口亞洲105.97億美元，增長(zhǎng)5.88%。
歐洲、北美洲和大洋洲同比下降，其中，出口歐洲66.51億美元，下降5.64%；出口北美洲23.49億美元，下降11.5%；出口大洋洲9.01億美元，下降12.1%。
具體到國別，2024年上半年中國工程機(jī)械向俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、巴西、印度等二十個(gè)國家和地區(qū)出口額合計(jì)170.31億美元，占全部出口額的65.9%。
從同比變化情況看，上半年面向阿聯(lián)酋（72.8%）、巴西（50.6%）、墨西哥（39.8%）、沙特（38.7%）和哈薩克斯坦（25.3%）的出口額增幅較高，印度、荷蘭、越南、馬來西亞也有較好增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，面向俄羅斯聯(lián)邦（-8.13%）、美國（-11.1%）、印度尼西亞（-18.0）、日本（-12.1%）、澳大利亞（-15.0%）和比利時(shí)（-26.5%）的出口均有所下降。
工程機(jī)械與維修
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從外資品牌二季報(bào)，看全球工程機(jī)械市場(chǎng)走勢(shì)
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來源：匠客工程機(jī)械
2024年8月，多家工程機(jī)械外資品牌陸續(xù)發(fā)布了2024年（財(cái)年）第二季度的業(yè)績(jī)報(bào)告，除小松和久保田外，卡特彼勒、沃爾沃、日立建機(jī)和凱斯等企業(yè)營收或凈利潤(rùn)均有不同程度的下滑。
分地區(qū)看，全球范圍內(nèi)歐洲和亞太地區(qū)市場(chǎng)有所下滑，北美市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，拉美、中東和非洲地區(qū)增長(zhǎng)明顯。
(2024年4-6月外資品牌工程機(jī)械板塊業(yè)績(jī)變化 同比%）
拉美
卡特彼勒2024年第二季度拉丁美洲地區(qū)營收為6.77億美元，比2023年同期增長(zhǎng)20%。
第二季度小松在拉美地區(qū)銷售額同比增長(zhǎng)12.8%。經(jīng)濟(jì)的不確定性導(dǎo)致對(duì)建筑設(shè)備的需求放緩，銷售額增長(zhǎng)同樣受采礦設(shè)備銷售額增加、日元貶值和價(jià)格上漲影響。
第二季度沃爾沃在南美洲的銷售額同比下降約7%，巴西和秘魯?shù)貐^(qū)持續(xù)強(qiáng)勁的需求在一定程度上抵消了市場(chǎng)的下滑。
第二季度凱斯在南美洲地區(qū)的業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)30%。
歐洲
2024年第二季度，卡特彼勒EAME地區(qū)（歐洲、中東和非洲）營收為10.47億美元，比2023年同期降低27%。
第二季度小松在歐洲地區(qū)銷售額同比下降8.5%。主要受德國、英國和意大利等地區(qū)設(shè)備需求下降及高利率和能源價(jià)格的影響。
第二季度沃爾沃在歐洲地區(qū)的銷售額同比下降20%，公司表示，歐洲地區(qū)商業(yè)信心減弱對(duì)市場(chǎng)已經(jīng)產(chǎn)生了影響。
亞太
2024年第二季度，卡特彼勒在亞太地區(qū)的營收為9.75億美元，比2023年同期降低15%。主要受代理商庫存減少和日元貶值影響。
第二季度小松在亞洲地區(qū)的銷售額同比下降10.8%。主要是印度尼西亞國家公共工程預(yù)算的延期造成的采礦設(shè)備和建筑設(shè)備需求減少。
第二季度沃爾沃在亞洲地區(qū)的銷售額同比下降約11%。
第二季度凱斯在亞太地區(qū)的銷售業(yè)績(jī)同比下降約6%。
非洲和中東
2024年第二季度，小松在非洲地區(qū)的銷售額同比增長(zhǎng)18.5%。主要得益于礦業(yè)銷售額增加和日元貶值。小松在中東地區(qū)的銷售額同比增長(zhǎng)32.8%，小松方面表示主要是阿聯(lián)酋和埃及的項(xiàng)目支撐。
對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因，企業(yè)歸結(jié)為是由于市場(chǎng)需求的減少和經(jīng)銷商庫存的影響。也正是由于與2023年的歷史高位相比，整體市場(chǎng)出現(xiàn)了下滑，大家紛紛下調(diào)了對(duì)2024年全年的市場(chǎng)預(yù)期。
卡特彼勒預(yù)計(jì)2024年全年銷售和收入將略低于2023年，同比略有下降，下半年的降幅與上半年大致相似，經(jīng)銷商的庫存會(huì)有所減少。小松預(yù)計(jì)2024財(cái)年（到2025年3月31日）全球需求將減少5%～10%左右。日立建機(jī)對(duì)全球液壓挖掘機(jī)需求的預(yù)測(cè)從4月份公布的全年預(yù)測(cè)小幅下調(diào)至約20.6萬臺(tái)（同比下降7%）。
（2024年上半年我國工程機(jī)械出口國別（地區(qū)）前二十位貿(mào)易情況）
上述各企業(yè)在全球各區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)，基本與國內(nèi)工程機(jī)械的出口情況一致。不同之處在于，第二季度外資品牌在亞太地區(qū)的業(yè)績(jī)遇冷，中國面向大洋洲的出口雖同樣出現(xiàn)下滑，面向亞洲的出口仍有小幅增長(zhǎng)。
對(duì)照海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年上半年我國工程機(jī)械出口金額為258.37億美元，同比增長(zhǎng)3.38%。2024年一季度出口合計(jì)120.07億美元，同比增長(zhǎng)2.6%；2024年二季度出口合計(jì)138.31億美元，同比增長(zhǎng)4.07%。
對(duì)六大洲出口中，南美洲、非洲和亞洲同比增長(zhǎng)，其中，出口南美洲27.17億美元，增長(zhǎng)31.1%；出口非洲26.4億美元，增長(zhǎng)20%；出口亞洲105.97億美元，增長(zhǎng)5.88%。
歐洲、北美洲和大洋洲同比下降，其中，出口歐洲66.51億美元，下降5.64%；出口北美洲23.49億美元，下降11.5%；出口大洋洲9.01億美元，下降12.1%。
具體到國別，2024年上半年中國工程機(jī)械向俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、巴西、印度等二十個(gè)國家和地區(qū)出口額合計(jì)170.31億美元，占全部出口額的65.9%。
從同比變化情況看，上半年面向阿聯(lián)酋（72.8%）、巴西（50.6%）、墨西哥（39.8%）、沙特（38.7%）和哈薩克斯坦（25.3%）的出口額增幅較高，印度、荷蘭、越南、馬來西亞也有較好增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，面向俄羅斯聯(lián)邦（-8.13%）、美國（-11.1%）、印度尼西亞（-18.0）、日本（-12.1%）、澳大利亞（-15.0%）和比利時(shí)（-26.5%）的出口均有所下降。
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