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工程機(jī)械與維修 今日工程機(jī)械
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2024年上半年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)

來(lái)源:匠客工程機(jī)械

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年1-6月累計(jì)銷(xiāo)售挖掘機(jī)103213臺(tái),同比下降5.2%,其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售53407臺(tái),同比增長(zhǎng)4.7%,在整個(gè)挖掘機(jī)市場(chǎng)中的占比51.7%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量看,上半年挖掘機(jī)和平地機(jī)、工業(yè)車(chē)輛是僅有的幾個(gè)銷(xiāo)量正增長(zhǎng)的機(jī)型。

2024年1-6月,除2月份外,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)銷(xiāo)量均呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其中1月份內(nèi)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)57.7%,3月份內(nèi)銷(xiāo)量最高為15188臺(tái)。3月到6月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)銷(xiāo)量連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

2024年1-6月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)月度銷(xiāo)量及同比變化

區(qū)域分化:河北躍居第二

分地區(qū)看,1-6月,納入中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的31省市區(qū)中,有安徽、山東、江蘇、浙江、江西、廣西、湖北、廣東、河北、山西、內(nèi)蒙古、云南和新疆13個(gè)地區(qū)挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量在2000臺(tái)以上。

16個(gè)地區(qū)挖掘機(jī)銷(xiāo)量呈正增長(zhǎng),其中黑龍江、河北、北京、天津、廣西和西藏地區(qū)同比增幅最高,分別增長(zhǎng)89.1%、72.7%、52.9%、48.3%、37.7%和30.3%。

15個(gè)地區(qū)挖掘機(jī)銷(xiāo)量呈負(fù)增長(zhǎng),但同比降幅比2023年底相比均有所收窄,山東、浙江、內(nèi)蒙古、貴州、遼寧和吉林等地區(qū)降幅在10%以上。

2024年1-6月挖掘機(jī)分地區(qū)銷(xiāo)量及同比變化

1-6月挖掘機(jī)銷(xiāo)量排名前十的省份分別為:江蘇、河北、四川、廣東、新疆、安徽、云南、湖北、廣西和山東。前十省份累計(jì)銷(xiāo)量超27000臺(tái),占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)總銷(xiāo)量的50.7%。其中,江蘇省上半年挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為3257臺(tái),河北省上半年挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為3154臺(tái),兩者僅相差103臺(tái)。

半年時(shí)間,河北從2023年底的第16位,躍居第2位;廣西從第15位上升至第9位;北京從第24位上升至第20位;黑龍江從第30位上升至第26位。與此同時(shí),山東從第5位降至第10位;浙江從原來(lái)的第6位降至第14位。

2024年1-6月各地區(qū)固定資產(chǎn)投資及新開(kāi)工項(xiàng)目累計(jì)增長(zhǎng)情況

從固定資產(chǎn)投資情況看,北京、河北、西藏、新疆、吉林和黑龍江地區(qū)資金情況相對(duì)較好。西藏和吉林新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資累計(jì)同比增長(zhǎng)50%以上,其次是黑龍江,累計(jì)增長(zhǎng)45.6%左右。北京、河北和新疆地區(qū)分別累計(jì)增長(zhǎng)32.4%、26.9%、20.1%。

2024年1-6月河北省挖掘機(jī)月度銷(xiāo)量及其變化

河北地區(qū)銷(xiāo)量暴漲??梢钥吹?,除2月份外,河北地區(qū)挖掘機(jī)月度銷(xiāo)量均呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),5月和6月同比增幅接近200%,5月銷(xiāo)量最高為820臺(tái)。河北地區(qū)挖掘機(jī)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的原因眾所周知,主要是石家莊地區(qū)清退老舊工程機(jī)械,帶來(lái)對(duì)“國(guó)四”設(shè)備的需求激增。本刊記者在石家莊地區(qū)實(shí)地走訪(fǎng)時(shí)了解到,“5月中旬,石家莊的‘國(guó)四’設(shè)備已經(jīng)供不應(yīng)求。受訪(fǎng)的二手機(jī)租賃商表示,以三一、柳工、雷沃、山推為代表的工程機(jī)械制造商,在石家莊當(dāng)?shù)氐摹畤?guó)四’設(shè)備賣(mài)空數(shù)次。”這一波更新需求同時(shí)也為本處于困境中的代理商企業(yè)及時(shí)“輸血”,短時(shí)間內(nèi)改善了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況?!坝械钠髽I(yè)本來(lái)已經(jīng)快撐不住了,而通過(guò)這兩個(gè)月賣(mài)的設(shè)備或許可以再往后延續(xù)兩年。”(詳見(jiàn)《設(shè)備更新追蹤丨關(guān)于石家莊工程機(jī)械“國(guó)三升級(jí)國(guó)四”的走訪(fǎng)實(shí)況》

北京地區(qū)挖掘機(jī)的銷(xiāo)量延續(xù)了上一年逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì),今年上半年的需求很大一部分來(lái)自于房山和門(mén)頭溝地區(qū)的災(zāi)后恢復(fù)重建。據(jù)了解,《門(mén)頭溝區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建整體規(guī)劃(2023年-2035年)》于2024年1月獲北京市政府批準(zhǔn),《房山區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建整體規(guī)劃(2023年—2035年)》于2024年7月獲北京市政府批準(zhǔn),主要包括災(zāi)后村莊重建安置、市政交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和韌性城市建設(shè)等方面。

結(jié)構(gòu)變化:小型挖掘機(jī)占比繼續(xù)上升

1-6月小型挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售39809臺(tái),同比增長(zhǎng)14.9%,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的占比為74.5%;中型挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售7920臺(tái),同比下降15.3%,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的占比為16.6%;大型挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售5678臺(tái),同比下降19.3%,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的占比為12.7%。相較2023年底,小型挖掘機(jī)份額進(jìn)一步增加,中、大型挖掘機(jī)份額有所減少。

2024年1-6月不同機(jī)型挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量及其同比變化

2023年6月-2024年6月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小型挖掘機(jī)銷(xiāo)量及占比變化

1-6月,除2月份外,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小型挖掘機(jī)銷(xiāo)量均呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),3月份銷(xiāo)量最高(11497臺(tái)),1月份增幅最大(72.9%)。除6月份外,其余月份市場(chǎng)份額均保持在73%以上。

中型挖掘機(jī)銷(xiāo)量在1、5、6月份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),3、4、5月份同比下降,2月份降幅最高達(dá)60%。

大型挖掘機(jī)銷(xiāo)量除1月份外,其余月份均為下滑態(tài)勢(shì),3月份降幅最高達(dá)55.2%,此后降幅有所收窄,6月銷(xiāo)量同比下降2.9%。

價(jià)格:仍在下降

今日工程機(jī)械智庫(kù)對(duì)2024年以來(lái)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示:2024年上半年挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)烈度比2023年下半年略微趨緩,但整體仍處于下滑的態(tài)勢(shì)。

2024年1-3月份小型挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)情況略好于中大型挖掘機(jī),1月份小型挖掘機(jī)價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)0.03%,3月份環(huán)比增長(zhǎng)0.02%;4月份開(kāi)始小型挖掘機(jī)價(jià)格環(huán)比轉(zhuǎn)增為降,5月份價(jià)格環(huán)比下降1.25%,情況微幅惡化。相反,4-6月份中型挖掘機(jī)價(jià)格降幅環(huán)比略有收窄。大型挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最為惡劣,除6月份外,價(jià)格環(huán)比降幅均在1%以上,5月份價(jià)格環(huán)比下降1.98%。

2022年3月-2024年6月不同機(jī)型挖掘機(jī)成交價(jià)格環(huán)比變化

中國(guó)工程機(jī)械代理商銷(xiāo)售不同機(jī)型挖掘機(jī)虧損情況對(duì)比

另?yè)?jù)今日工程機(jī)械智庫(kù)有關(guān)代理商發(fā)展?fàn)顟B(tài)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示,2024年二季度83%的代理商在銷(xiāo)售小型挖掘機(jī)時(shí)虧損,比2023年年底低4個(gè)百分點(diǎn);2024年二季度50%的代理商在銷(xiāo)售中型挖掘機(jī)時(shí)虧損,虧損情況比2023年年底進(jìn)一步惡化;2024年二季度5.56%的代理商在銷(xiāo)售大型挖掘機(jī)時(shí)虧損,高于2023年年底2個(gè)百分點(diǎn)。相較2024年第一季度,第二季度中型挖掘機(jī)的虧損面繼續(xù)惡化,大型挖掘機(jī)的虧損面微幅改善。由于國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)仍處于下滑趨勢(shì),渠道端部分代理商依然在消化為完成銷(xiāo)售目標(biāo)積攢的買(mǎi)斷機(jī)。

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