2024年上半年國內(nèi)挖掘機市場統(tǒng)計分析

區(qū)域分化：河北躍居第二

分地區(qū)看，1-6月，納入中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的31省市區(qū)中，有安徽、山東、江蘇、浙江、江西、廣西、湖北、廣東、河北、山西、內(nèi)蒙古、云南和新疆13個地區(qū)挖掘機累計銷量在2000臺以上。

16個地區(qū)挖掘機銷量呈正增長，其中黑龍江、河北、北京、天津、廣西和西藏地區(qū)同比增幅最高，分別增長89.1%、72.7%、52.9%、48.3%、37.7%和30.3%。

15個地區(qū)挖掘機銷量呈負增長，但同比降幅比2023年底相比均有所收窄，山東、浙江、內(nèi)蒙古、貴州、遼寧和吉林等地區(qū)降幅在10%以上。

2024年1-6月挖掘機分地區(qū)銷量及同比變化

1-6月挖掘機銷量排名前十的省份分別為：江蘇、河北、四川、廣東、新疆、安徽、云南、湖北、廣西和山東。前十省份累計銷量超27000臺，占國內(nèi)市場挖掘機總銷量的50.7%。其中，江蘇省上半年挖掘機累計銷量為3257臺，河北省上半年挖掘機累計銷量為3154臺，兩者僅相差103臺。

半年時間，河北從2023年底的第16位，躍居第2位；廣西從第15位上升至第9位；北京從第24位上升至第20位；黑龍江從第30位上升至第26位。與此同時，山東從第5位降至第10位；浙江從原來的第6位降至第14位。

2024年1-6月各地區(qū)固定資產(chǎn)投資及新開工項目累計增長情況

從固定資產(chǎn)投資情況看，北京、河北、西藏、新疆、吉林和黑龍江地區(qū)資金情況相對較好。西藏和吉林新開工項目計劃總投資累計同比增長50%以上，其次是黑龍江，累計增長45.6%左右。北京、河北和新疆地區(qū)分別累計增長32.4%、26.9%、20.1%。

2024年1-6月河北省挖掘機月度銷量及其變化

河北地區(qū)銷量暴漲?？梢钥吹?，除2月份外，河北地區(qū)挖掘機月度銷量均呈正增長態(tài)勢，5月和6月同比增幅接近200%，5月銷量最高為820臺。河北地區(qū)挖掘機銷量大幅增長的原因眾所周知，主要是石家莊地區(qū)清退老舊工程機械，帶來對“國四”設備的需求激增。本刊記者在石家莊地區(qū)實地走訪時了解到，“5月中旬，石家莊的‘國四’設備已經(jīng)供不應求。受訪的二手機租賃商表示，以三一、柳工、雷沃、山推為代表的工程機械制造商，在石家莊當?shù)氐摹畤摹O備賣空數(shù)次?！边@一波更新需求同時也為本處于困境中的代理商企業(yè)及時“輸血”，短時間內(nèi)改善了企業(yè)的經(jīng)營狀況。“有的企業(yè)本來已經(jīng)快撐不住了，而通過這兩個月賣的設備或許可以再往后延續(xù)兩年?！保ㄔ斠?a target="_blank" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-decoration-line: none; -webkit-user-drag: none; cursor: default; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">《設備更新追蹤丨關(guān)于石家莊工程機械“國三升級國四”的走訪實況》）

北京地區(qū)挖掘機的銷量延續(xù)了上一年逆勢上揚的態(tài)勢，今年上半年的需求很大一部分來自于房山和門頭溝地區(qū)的災后恢復重建。據(jù)了解，《門頭溝區(qū)災后恢復重建整體規(guī)劃（2023年-2035年）》于2024年1月獲北京市政府批準，《房山區(qū)災后恢復重建整體規(guī)劃（2023年—2035年）》于2024年7月獲北京市政府批準，主要包括災后村莊重建安置、市政交通基礎設施建設和韌性城市建設等方面。

結(jié)構(gòu)變化：小型挖掘機占比繼續(xù)上升

1-6月小型挖掘機累計銷售39809臺，同比增長14.9%，在國內(nèi)市場中的占比為74.5%；中型挖掘機累計銷售7920臺，同比下降15.3%，在國內(nèi)市場中的占比為16.6%；大型挖掘機累計銷售5678臺，同比下降19.3%，在國內(nèi)市場中的占比為12.7%。相較2023年底，小型挖掘機份額進一步增加，中、大型挖掘機份額有所減少。

2023年6月-2024年6月國內(nèi)市場小型挖掘機銷量及占比變化

1-6月，除2月份外，國內(nèi)市場小型挖掘機銷量均呈正增長態(tài)勢，3月份銷量最高（11497臺），1月份增幅最大（72.9%）。除6月份外，其余月份市場份額均保持在73%以上。

中型挖掘機銷量在1、5、6月份實現(xiàn)正增長，3、4、5月份同比下降，2月份降幅最高達60%。

大型挖掘機銷量除1月份外，其余月份均為下滑態(tài)勢，3月份降幅最高達55.2%，此后降幅有所收窄，6月銷量同比下降2.9%。

價格：仍在下降

今日工程機械智庫對2024年以來國內(nèi)挖掘機市場價格的監(jiān)測結(jié)果顯示：2024年上半年挖掘機市場的價格戰(zhàn)烈度比2023年下半年略微趨緩，但整體仍處于下滑的態(tài)勢。

2024年1-3月份小型挖掘機市場的價格戰(zhàn)情況略好于中大型挖掘機，1月份小型挖掘機價格環(huán)比增長0.03%，3月份環(huán)比增長0.02%；4月份開始小型挖掘機價格環(huán)比轉(zhuǎn)增為降，5月份價格環(huán)比下降1.25%，情況微幅惡化。相反，4-6月份中型挖掘機價格降幅環(huán)比略有收窄。大型挖掘機市場的價格競爭最為惡劣，除6月份外，價格環(huán)比降幅均在1%以上，5月份價格環(huán)比下降1.98%。

另據(jù)今日工程機械智庫有關(guān)代理商發(fā)展狀態(tài)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度83%的代理商在銷售小型挖掘機時虧損，比2023年年底低4個百分點；2024年二季度50%的代理商在銷售中型挖掘機時虧損，虧損情況比2023年年底進一步惡化；2024年二季度5.56%的代理商在銷售大型挖掘機時虧損，高于2023年年底2個百分點。相較2024年第一季度，第二季度中型挖掘機的虧損面繼續(xù)惡化，大型挖掘機的虧損面微幅改善。由于國內(nèi)挖掘機市場的價格走勢仍處于下滑趨勢，渠道端部分代理商依然在消化為完成銷售目標積攢的買斷機。