2024年上半年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

區(qū)域分化：河北躍居第二

分地區(qū)看，1-6月，納入中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的31省市區(qū)中，有安徽、山東、江蘇、浙江、江西、廣西、湖北、廣東、河北、山西、內(nèi)蒙古、云南和新疆13個(gè)地區(qū)挖掘機(jī)累計(jì)銷量在2000臺(tái)以上。

16個(gè)地區(qū)挖掘機(jī)銷量呈正增長(zhǎng)，其中黑龍江、河北、北京、天津、廣西和西藏地區(qū)同比增幅最高，分別增長(zhǎng)89.1%、72.7%、52.9%、48.3%、37.7%和30.3%。

15個(gè)地區(qū)挖掘機(jī)銷量呈負(fù)增長(zhǎng)，但同比降幅比2023年底相比均有所收窄，山東、浙江、內(nèi)蒙古、貴州、遼寧和吉林等地區(qū)降幅在10%以上。

2024年1-6月挖掘機(jī)分地區(qū)銷量及同比變化

1-6月挖掘機(jī)銷量排名前十的省份分別為：江蘇、河北、四川、廣東、新疆、安徽、云南、湖北、廣西和山東。前十省份累計(jì)銷量超27000臺(tái)，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)總銷量的50.7%。其中，江蘇省上半年挖掘機(jī)累計(jì)銷量為3257臺(tái)，河北省上半年挖掘機(jī)累計(jì)銷量為3154臺(tái)，兩者僅相差103臺(tái)。

半年時(shí)間，河北從2023年底的第16位，躍居第2位；廣西從第15位上升至第9位；北京從第24位上升至第20位；黑龍江從第30位上升至第26位。與此同時(shí)，山東從第5位降至第10位；浙江從原來(lái)的第6位降至第14位。

2024年1-6月各地區(qū)固定資產(chǎn)投資及新開(kāi)工項(xiàng)目累計(jì)增長(zhǎng)情況

從固定資產(chǎn)投資情況看，北京、河北、西藏、新疆、吉林和黑龍江地區(qū)資金情況相對(duì)較好。西藏和吉林新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資累計(jì)同比增長(zhǎng)50%以上，其次是黑龍江，累計(jì)增長(zhǎng)45.6%左右。北京、河北和新疆地區(qū)分別累計(jì)增長(zhǎng)32.4%、26.9%、20.1%。

2024年1-6月河北省挖掘機(jī)月度銷量及其變化

河北地區(qū)銷量暴漲?？梢钥吹?，除2月份外，河北地區(qū)挖掘機(jī)月度銷量均呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，5月和6月同比增幅接近200%，5月銷量最高為820臺(tái)。河北地區(qū)挖掘機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)的原因眾所周知，主要是石家莊地區(qū)清退老舊工程機(jī)械，帶來(lái)對(duì)“國(guó)四”設(shè)備的需求激增。本刊記者在石家莊地區(qū)實(shí)地走訪時(shí)了解到，“5月中旬，石家莊的‘國(guó)四’設(shè)備已經(jīng)供不應(yīng)求。受訪的二手機(jī)租賃商表示，以三一、柳工、雷沃、山推為代表的工程機(jī)械制造商，在石家莊當(dāng)?shù)氐摹畤?guó)四’設(shè)備賣空數(shù)次?！边@一波更新需求同時(shí)也為本處于困境中的代理商企業(yè)及時(shí)“輸血”，短時(shí)間內(nèi)改善了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況?！坝械钠髽I(yè)本來(lái)已經(jīng)快撐不住了，而通過(guò)這兩個(gè)月賣的設(shè)備或許可以再往后延續(xù)兩年?！保ㄔ斠?jiàn)《設(shè)備更新追蹤丨關(guān)于石家莊工程機(jī)械“國(guó)三升級(jí)國(guó)四”的走訪實(shí)況》）

北京地區(qū)挖掘機(jī)的銷量延續(xù)了上一年逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，今年上半年的需求很大一部分來(lái)自于房山和門頭溝地區(qū)的災(zāi)后恢復(fù)重建。據(jù)了解，《門頭溝區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建整體規(guī)劃（2023年-2035年）》于2024年1月獲北京市政府批準(zhǔn)，《房山區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建整體規(guī)劃（2023年—2035年）》于2024年7月獲北京市政府批準(zhǔn)，主要包括災(zāi)后村莊重建安置、市政交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和韌性城市建設(shè)等方面。

結(jié)構(gòu)變化：小型挖掘機(jī)占比繼續(xù)上升

1-6月小型挖掘機(jī)累計(jì)銷售39809臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.9%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的占比為74.5%；中型挖掘機(jī)累計(jì)銷售7920臺(tái)，同比下降15.3%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的占比為16.6%；大型挖掘機(jī)累計(jì)銷售5678臺(tái)，同比下降19.3%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的占比為12.7%。相較2023年底，小型挖掘機(jī)份額進(jìn)一步增加，中、大型挖掘機(jī)份額有所減少。

2023年6月-2024年6月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小型挖掘機(jī)銷量及占比變化

1-6月，除2月份外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小型挖掘機(jī)銷量均呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，3月份銷量最高（11497臺(tái)），1月份增幅最大（72.9%）。除6月份外，其余月份市場(chǎng)份額均保持在73%以上。

中型挖掘機(jī)銷量在1、5、6月份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，3、4、5月份同比下降，2月份降幅最高達(dá)60%。

大型挖掘機(jī)銷量除1月份外，其余月份均為下滑態(tài)勢(shì)，3月份降幅最高達(dá)55.2%，此后降幅有所收窄，6月銷量同比下降2.9%。

價(jià)格：仍在下降

今日工程機(jī)械智庫(kù)對(duì)2024年以來(lái)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示：2024年上半年挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)烈度比2023年下半年略微趨緩，但整體仍處于下滑的態(tài)勢(shì)。

2024年1-3月份小型挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)情況略好于中大型挖掘機(jī)，1月份小型挖掘機(jī)價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)0.03%，3月份環(huán)比增長(zhǎng)0.02%；4月份開(kāi)始小型挖掘機(jī)價(jià)格環(huán)比轉(zhuǎn)增為降，5月份價(jià)格環(huán)比下降1.25%，情況微幅惡化。相反，4-6月份中型挖掘機(jī)價(jià)格降幅環(huán)比略有收窄。大型挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最為惡劣，除6月份外，價(jià)格環(huán)比降幅均在1%以上，5月份價(jià)格環(huán)比下降1.98%。

另?yè)?jù)今日工程機(jī)械智庫(kù)有關(guān)代理商發(fā)展?fàn)顟B(tài)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度83%的代理商在銷售小型挖掘機(jī)時(shí)虧損，比2023年年底低4個(gè)百分點(diǎn)；2024年二季度50%的代理商在銷售中型挖掘機(jī)時(shí)虧損，虧損情況比2023年年底進(jìn)一步惡化；2024年二季度5.56%的代理商在銷售大型挖掘機(jī)時(shí)虧損，高于2023年年底2個(gè)百分點(diǎn)。相較2024年第一季度，第二季度中型挖掘機(jī)的虧損面繼續(xù)惡化，大型挖掘機(jī)的虧損面微幅改善。由于國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)仍處于下滑趨勢(shì)，渠道端部分代理商依然在消化為完成銷售目標(biāo)積攢的買斷機(jī)。