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高機(jī)租賃市場(chǎng),幾家歡喜幾家愁

匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)

來源:匠客工程機(jī)械

2024年8月1日至2日,備受矚目的國際高空作業(yè)平臺(tái)聯(lián)盟(IPAF)2024亞洲峰會(huì)在南京盛大舉行。高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域的主機(jī)制造商、租賃商、配件商等行業(yè)一線人員齊聚一堂,針對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)在安全、技術(shù)、法規(guī)等方面展開了新一輪交流與合作。會(huì)上,來自達(dá)科咨詢的中國區(qū)總經(jīng)理章何根據(jù)全球租賃市場(chǎng)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了中國及歐美地區(qū)的高機(jī)市場(chǎng)發(fā)展解讀。

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高空作業(yè)平臺(tái)租賃設(shè)備在全球租賃市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,但在不同國家和地區(qū),其設(shè)備租賃情況和設(shè)備類型構(gòu)成存在顯著差異。

在設(shè)備租賃情況方面,我們可以參考每十萬常住人口保有的高空作業(yè)平臺(tái)租賃設(shè)備數(shù)量。在新加坡、挪威等發(fā)達(dá)國家,租賃設(shè)備保有量較高,租賃市場(chǎng)成熟,租賃滲透率較高。而中國的平均租賃保有量與擁有成熟租賃市場(chǎng)的國家相比有較大差距,國內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)需仍需擴(kuò)大,租賃滲透率有待提升。東南亞和南亞作為近幾年的出海熱門,租賃設(shè)備保有量較低,可見租賃市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

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今日工程機(jī)械智庫制作(數(shù)據(jù)來源IPAF)

具體來看中國和歐美的高機(jī)租賃規(guī)模。相比之下,在基建行業(yè),高機(jī)租賃的規(guī)模最大,幾乎是建筑業(yè)與制造業(yè)的3倍。除了行業(yè)之間的規(guī)模差異,不同地區(qū)之間的差異也很明顯,可以看到中國的租賃市場(chǎng)依然處于發(fā)展階段,需要不斷改變用戶習(xí)慣,擴(kuò)大內(nèi)需。

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今日工程機(jī)械智庫制作(數(shù)據(jù)來源IPAF)

在租賃設(shè)備類型構(gòu)成方面,中國和美國以剪式高空作業(yè)平臺(tái)為主,此類高機(jī)占比超過60%。這主要得益于其操作簡便、價(jià)格適中,適用于各種建筑、維護(hù)保養(yǎng)等場(chǎng)景。相比之下,直臂式和曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)應(yīng)用明顯較少,在中國,這兩種類型的設(shè)備租賃數(shù)量相近,而美國的直臂式高空作業(yè)平臺(tái)的占比相對(duì)較高,這主要和美國近年來大型建筑和娛樂設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目較多相關(guān)。

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臨工剪式和直臂式高機(jī)平臺(tái)

而在歐洲,高空作業(yè)平臺(tái)租賃類型更加多樣化,剪式和直臂式平臺(tái)占比相近,其次是曲臂式平臺(tái)。例如蜘蛛式、套筒式和維根式等設(shè)備類型在租賃市場(chǎng)中的比例則相對(duì)較小。這和歐洲租賃市場(chǎng)對(duì)設(shè)備性能和安全性要求相對(duì)更高有關(guān),因此他們更傾向于選擇功能更多元的設(shè)備。

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星邦智能蜘蛛車

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中國高機(jī)租賃市場(chǎng)增長放緩,租賃商承壓

在過去的十年里,中國高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模增長激增,成為全球增長最快的市場(chǎng)之一。而隨著工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入下行期,市場(chǎng)競爭加劇。雖然高空作業(yè)平臺(tái)受周期性影響較弱,但從2020年起,中國高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)增長明顯放緩,隱隱表現(xiàn)出下滑趨勢(shì),2023年高機(jī)出租率為 70% ,預(yù)計(jì)2024年將會(huì)下滑至65%左右。

與此同時(shí),國內(nèi)高機(jī)租賃的租金也并不樂觀。在市場(chǎng)經(jīng)歷了高速增長之后,目前的設(shè)備保有量是十年前的近20倍,但租金收入增長不到10倍,與美國存在較大差距,且租金水平波動(dòng)較大,2024年預(yù)計(jì)將下降 9% ~ 10%。就趨勢(shì)而言,國內(nèi)高機(jī)租賃租金水平有可能會(huì)保持低位震蕩,在大環(huán)境的作用下,租金水平短期內(nèi)難以回升。因此,在出租率和租金水平均有所下降的情況下,國內(nèi)高機(jī)租賃公司正面臨盈利困局。

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顯然,中國高機(jī)租賃市場(chǎng)的供需關(guān)系早已轉(zhuǎn)向了供大于求,且國內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重,價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā),這是導(dǎo)致出租率和租金下降的重要原因。但另一方面,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化也造成了目前的趨勢(shì),經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,導(dǎo)致基建投資增速放緩,且隨著2024年為擴(kuò)大內(nèi)需出臺(tái)的設(shè)備更新?lián)Q代政策的落地,新設(shè)備大量涌入市場(chǎng),導(dǎo)致設(shè)備折舊加快。這都為設(shè)備租賃的發(fā)展帶來了壓力。

雖然外因直接或間接地影響了中國高機(jī)租賃市場(chǎng)的低迷,但是內(nèi)因也不容忽視。目前,國內(nèi)用戶對(duì)高機(jī)租賃的認(rèn)知度和接受度仍需提高,租賃需求尚未完全釋放,這限制了市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大

可以預(yù)見的是,國內(nèi)高機(jī)市場(chǎng)即將進(jìn)入整合期。主機(jī)制造商和租賃公司在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競爭加劇和盈利壓力等挑戰(zhàn)的時(shí)候,同時(shí)也要抓住西部地區(qū)開發(fā)和新應(yīng)用場(chǎng)景等機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。隨著用戶對(duì)設(shè)備安全性、環(huán)保性和智能化水平的要求不斷提高,高端設(shè)備需求將持續(xù)增長,這也終將帶動(dòng)租賃市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大。

02

歐洲高機(jī)租賃市場(chǎng)溫和增長,電動(dòng)化或?qū)頇C(jī)遇

歐洲高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)增長速度較慢,但非常穩(wěn)定,預(yù)計(jì)未來幾年也將繼續(xù)保持這種趨勢(shì)。近年來,歐洲高機(jī)市場(chǎng)受到供應(yīng)鏈影響,設(shè)備交付周期長,這導(dǎo)致租賃公司不得不尋找替代方案,例如租賃其他公司的設(shè)備或購買舊設(shè)備。

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目前,歐洲租賃公司的平均出租率維持在一個(gè)健康且合理的水平,約為 60%。出租率較低的原因之一是租賃公司認(rèn)為設(shè)備需要定期維護(hù)和保養(yǎng),以確保設(shè)備處于最佳狀態(tài)。當(dāng)然也和歐洲基建減弱有一定的關(guān)系。

歐洲高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)的租金水平溫和增長,且如果沒有大強(qiáng)度的刺激,在未來幾年也依舊會(huì)保持這種增長頻率。近期,由于通脹趨勢(shì)和需求不確定性,租金水平略有下降,但仍處于正增長區(qū)間。

歐洲高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)是一個(gè)成熟且穩(wěn)定的市場(chǎng),增長速度較慢但可持續(xù)。在減碳要求不斷深化的當(dāng)下,歐洲本土工程機(jī)械企業(yè)已經(jīng)開始在電動(dòng)化和智能化上充分發(fā)力,足見此趨勢(shì)對(duì)歐洲市場(chǎng)帶來的新機(jī)遇,而產(chǎn)業(yè)遷移和安全意識(shí)提升也將推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。

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美國高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)增長強(qiáng)勁,出租率處于高位

美國高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)增長強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)未來幾年將繼續(xù)保持這種趨勢(shì)。這很大程度上得益于近年來美國政府加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資,截止到2024年6月,美國已經(jīng)落地了近10萬美元到各種交通建設(shè)中。隨著美國基建老化,老舊建筑、設(shè)施的更新重建將為高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)提供強(qiáng)勁的需求。除此之外,制造業(yè)回流美國導(dǎo)致廠房園區(qū)、倉儲(chǔ)物流等領(lǐng)域的需求增加,進(jìn)一步推動(dòng)了高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)的增長。

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目前,美國高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)的出租率維持在高位,約為 73%。在租金方面,美國與歐洲一樣,租金水平溫和增長。但8月初美聯(lián)儲(chǔ)剛剛公布不降息,而瑞典銀行也將美國預(yù)計(jì)降息的時(shí)間延遲到了2024年12月,在融資成本小幅增長的情況下,租金水平是否受到影響仍處于觀望階段。

未來,隨著美國政府對(duì)電動(dòng)設(shè)備支持政策的落實(shí),為電動(dòng)高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)的發(fā)展提供了充足的動(dòng)力,美國用戶對(duì)電動(dòng)高空作業(yè)平臺(tái)的需求逐漸增長,因此電動(dòng)化可能會(huì)成為美國租賃市場(chǎng)的下一個(gè)增長機(jī)遇。


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