高機(jī)租賃市場(chǎng)，幾家歡喜幾家愁

高空作業(yè)平臺(tái)租賃設(shè)備在全球租賃市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但在不同國(guó)家和地區(qū)，其設(shè)備租賃情況和設(shè)備類型構(gòu)成存在顯著差異。

在設(shè)備租賃情況方面，我們可以參考每十萬(wàn)常住人口保有的高空作業(yè)平臺(tái)租賃設(shè)備數(shù)量。在新加坡、挪威等發(fā)達(dá)國(guó)家，租賃設(shè)備保有量較高，租賃市場(chǎng)成熟，租賃滲透率較高。而中國(guó)的平均租賃保有量與擁有成熟租賃市場(chǎng)的國(guó)家相比有較大差距，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)需仍需擴(kuò)大，租賃滲透率有待提升。東南亞和南亞作為近幾年的出海熱門，租賃設(shè)備保有量較低，可見租賃市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

具體來(lái)看中國(guó)和歐美的高機(jī)租賃規(guī)模。相比之下，在基建行業(yè)，高機(jī)租賃的規(guī)模最大，幾乎是建筑業(yè)與制造業(yè)的3倍。除了行業(yè)之間的規(guī)模差異，不同地區(qū)之間的差異也很明顯，可以看到中國(guó)的租賃市場(chǎng)依然處于發(fā)展階段，需要不斷改變用戶習(xí)慣，擴(kuò)大內(nèi)需。

今日工程機(jī)械智庫(kù)制作(數(shù)據(jù)來(lái)源IPAF)

在租賃設(shè)備類型構(gòu)成方面，中國(guó)和美國(guó)以剪式高空作業(yè)平臺(tái)為主，此類高機(jī)占比超過60%。這主要得益于其操作簡(jiǎn)便、價(jià)格適中，適用于各種建筑、維護(hù)保養(yǎng)等場(chǎng)景。相比之下，直臂式和曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)應(yīng)用明顯較少，在中國(guó)，這兩種類型的設(shè)備租賃數(shù)量相近，而美國(guó)的直臂式高空作業(yè)平臺(tái)的占比相對(duì)較高，這主要和美國(guó)近年來(lái)大型建筑和娛樂設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目較多相關(guān)。

臨工剪式和直臂式高機(jī)平臺(tái)

而在歐洲，高空作業(yè)平臺(tái)租賃類型更加多樣化，剪式和直臂式平臺(tái)占比相近，其次是曲臂式平臺(tái)。例如蜘蛛式、套筒式和維根式等設(shè)備類型在租賃市場(chǎng)中的比例則相對(duì)較小。這和歐洲租賃市場(chǎng)對(duì)設(shè)備性能和安全性要求相對(duì)更高有關(guān)，因此他們更傾向于選擇功能更多元的設(shè)備。

星邦智能蜘蛛車

中國(guó)高機(jī)租賃市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，租賃商承壓

在過去的十年里，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)激增，成為全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。而隨著工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入下行期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。雖然高空作業(yè)平臺(tái)受周期性影響較弱，但從2020年起，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯放緩，隱隱表現(xiàn)出下滑趨勢(shì)，2023年高機(jī)出租率為 70% ，預(yù)計(jì)2024年將會(huì)下滑至65%左右。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)高機(jī)租賃的租金也并不樂觀。在市場(chǎng)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)之后，目前的設(shè)備保有量是十年前的近20倍，但租金收入增長(zhǎng)不到10倍，與美國(guó)存在較大差距，且租金水平波動(dòng)較大，2024年預(yù)計(jì)將下降 9% ~ 10%。就趨勢(shì)而言，國(guó)內(nèi)高機(jī)租賃租金水平有可能會(huì)保持低位震蕩，在大環(huán)境的作用下，租金水平短期內(nèi)難以回升。因此，在出租率和租金水平均有所下降的情況下，國(guó)內(nèi)高機(jī)租賃公司正面臨盈利困局。

顯然，中國(guó)高機(jī)租賃市場(chǎng)的供需關(guān)系早已轉(zhuǎn)向了供大于求，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，這是導(dǎo)致出租率和租金下降的重要原因。但另一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化也造成了目前的趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，導(dǎo)致基建投資增速放緩，且隨著2024年為擴(kuò)大內(nèi)需出臺(tái)的設(shè)備更新?lián)Q代政策的落地，新設(shè)備大量涌入市場(chǎng)，導(dǎo)致設(shè)備折舊加快。這都為設(shè)備租賃的發(fā)展帶來(lái)了壓力。

雖然外因直接或間接地影響了中國(guó)高機(jī)租賃市場(chǎng)的低迷，但是內(nèi)因也不容忽視。目前，國(guó)內(nèi)用戶對(duì)高機(jī)租賃的認(rèn)知度和接受度仍需提高，租賃需求尚未完全釋放，這限制了市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

可以預(yù)見的是，國(guó)內(nèi)高機(jī)市場(chǎng)即將進(jìn)入整合期。主機(jī)制造商和租賃公司在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和盈利壓力等挑戰(zhàn)的時(shí)候，同時(shí)也要抓住西部地區(qū)開發(fā)和新應(yīng)用場(chǎng)景等機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。隨著用戶對(duì)設(shè)備安全性、環(huán)保性和智能化水平的要求不斷提高，高端設(shè)備需求將持續(xù)增長(zhǎng)，這也終將帶動(dòng)租賃市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大。

歐洲高機(jī)租賃市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)，電動(dòng)化或?qū)?lái)機(jī)遇

歐洲高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較慢，但非常穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年也將繼續(xù)保持這種趨勢(shì)。近年來(lái)，歐洲高機(jī)市場(chǎng)受到供應(yīng)鏈影響，設(shè)備交付周期長(zhǎng)，這導(dǎo)致租賃公司不得不尋找替代方案，例如租賃其他公司的設(shè)備或購(gòu)買舊設(shè)備。

目前，歐洲租賃公司的平均出租率維持在一個(gè)健康且合理的水平，約為 60%。出租率較低的原因之一是租賃公司認(rèn)為設(shè)備需要定期維護(hù)和保養(yǎng)，以確保設(shè)備處于最佳狀態(tài)。當(dāng)然也和歐洲基建減弱有一定的關(guān)系。

歐洲高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)的租金水平溫和增長(zhǎng)，且如果沒有大強(qiáng)度的刺激，在未來(lái)幾年也依舊會(huì)保持這種增長(zhǎng)頻率。近期，由于通脹趨勢(shì)和需求不確定性，租金水平略有下降，但仍處于正增長(zhǎng)區(qū)間。

歐洲高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)是一個(gè)成熟且穩(wěn)定的市場(chǎng)，增長(zhǎng)速度較慢但可持續(xù)。在減碳要求不斷深化的當(dāng)下，歐洲本土工程機(jī)械企業(yè)已經(jīng)開始在電動(dòng)化和智能化上充分發(fā)力，足見此趨勢(shì)對(duì)歐洲市場(chǎng)帶來(lái)的新機(jī)遇，而產(chǎn)業(yè)遷移和安全意識(shí)提升也將推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。

美國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，出租率處于高位