反傾銷攔不住出海步伐

據(jù)彭博社2024年7月1日消息，美國政府宣布對涉及約180億美元的中國產品進一步加征關稅，其中港口起重機將從此前的免征關稅改為適用25%的關稅稅率。早在今年5月，美國貿易代表辦公室宣布維持特朗普政府時期對華征收的“301條款”關稅，電動汽車進口關稅將提高4倍至100%以上。

2024年6月20日，美國個人交通工具制造商聯(lián)盟向美國商務部和美國國際貿易委員會提出申請，要求對進口自中國的特定低速載人車輛發(fā)起反傾銷和反補貼調查。本次“雙反”調查包含部分工程機械產品。

除了美國，歐盟在關稅問題上也動作頻繁。此前，歐盟宣布在對最大高度6米或以上的移動式高空作業(yè)平臺以及預組裝部件征收關稅，最高值達56.1%。另外，當?shù)貢r間2024年7月4日，歐盟委員會發(fā)布公告稱在對中國電動汽車進行了為期9個月的反補貼調查后，決定將對來自中國的電動汽車進口征收臨時反補貼稅，其中最高關稅值達38.1%。

據(jù)第一財經消息，當?shù)貢r間6月28日，印度尼西亞貿易部長祖爾基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan）表示將對鞋類、陶瓷等進口產品征收100%到200%不等的保障性關稅，重新啟動國內產業(yè)保護計劃。本次關稅調整雖未明確涉及工程機械產品，但印尼作為東南亞重要出口國家，值得國內工程機械企業(yè)警惕。

根據(jù)俄羅斯機械網(wǎng)相關消息，俄羅斯將于7月1日起提高進口工程機械回收費，500馬力到800馬力的大型推土機、5噸裝載機和重型越野自卸卡車回收費將大幅提高。

或基于本土化企業(yè)發(fā)展、產業(yè)鏈完整性、財政收入、就業(yè)問題以及政治等因素的考量，歐美、東南亞、俄羅斯等工程機械主要出口市場均有對工程機械及相關產品施行反傾銷的政策傾向，這一傾向是否會影響中國工程機械企業(yè)的海外銷量？工程機械企業(yè)又該如何進行應對？這一文章或能幫助回答這些問題并提供相應的參考建議。

真假反傾銷

什么是傾銷？傾銷是指一個國家或地區(qū)的出口商以低于國內市場正常或平均價格，甚至低于成本價格，向另一國市場銷售其產品的行為。傾銷的認定需要考慮價格比較、市場影響、因果關系等因素。

為什么要進行反傾銷？從定義上看，反傾銷是一個金融術語，指對外國商品在本國市場上的傾銷所采取的抵制措施。一般是對傾銷的外國商品除征收一般進口稅外，再增收附加稅，使其不能廉價出售，此種附加稅稱為“反傾銷稅”。

除了反傾銷，反補貼也在各國貿易政策中頻頻出現(xiàn)。與反傾銷不同，反補貼是指進口國主管當局根據(jù)其國內相關產業(yè)的申請，為了保護受損的國內產業(yè)，恢復公平競爭，對接受補貼的進口產品進行調查，并通過征收反補貼稅或價格承諾來抵消進口產品享受的補貼。反傾銷主要針對具體產品和產業(yè)，而反補貼則影響更廣，可能影響被調查國的貿易和產業(yè)政策、宏觀經濟政策甚至總體經濟戰(zhàn)略。

某經濟學家在談及反傾銷問題時指出，全球性產能過剩行業(yè)是各國施行反傾銷政策時關注的重點，本國就業(yè)問題是制定貿易政策必須考慮的重要因素，而汽車、電子產品等集中度高、容易發(fā)生壟斷的行業(yè)相比其他行業(yè)更容易出現(xiàn)反傾銷。

有行業(yè)專家認為，站在歐美及其他對中國工程機械企業(yè)施行反傾銷政策的國家角度來看，當他們認為中國工程機械企業(yè)銷售的機器價格遠低于所謂的公平市場價格、進而可能損害本國同類產品制造商利益、自我供給能力、創(chuàng)新能力及長期發(fā)展戰(zhàn)略時，就有可能施行反傾銷或反補貼，甚至將關稅提升到幾乎令人瞠目結舌的高度。

除此之外，反傾銷不僅僅是簡單的市場博弈，甚至可能有政治力量、社會力量參與其中，比如美國大選，參選人可能將國際貿易政策作為競選籌碼。而當這些復雜因素介入之后，國際化市場就成了一個多方博弈的復雜場域，各國施行反傾銷的原因就變得朦朧難測，給國際貿易企業(yè)的戰(zhàn)略制定帶來了巨大困難。

反傾銷或反補貼可能成為一個巨大的帽子，下面隱藏著各種各樣的目的和真相。

明天哪個國家會突然開展反傾銷調查？后天哪個地區(qū)會針對哪些產品提高進口關稅？世事難料也無人能料。在高風險社會和全球化時代，工程機械企業(yè)能做的就是提高自己的危機應對能力和應急處理能力。

傾銷行為真的存在嗎？

近年來，歐美等國不斷否認中國社會主義市場經濟屬性，稱中國不是“完全市場經濟”國家，并將版權問題、勞動模式問題作為施行貿易限制的借口。在進行反傾銷調查時，不關注中國企業(yè)的實際生產成本，將第三方國家生產成本作為第一參考標準，最終導致調查結果出現(xiàn)偏差，部分產品關稅飆升。

反傾銷的一個判斷標準是“商品在出口國售價比本國更低”，但從三一等頭部工程機械企業(yè)發(fā)布的年報看，海外市場利潤率普遍高于國內市場利潤率，基本可以說明國內工程機械企業(yè)在海外低價銷售的問題并不存在?；诖?，有行業(yè)專家認為，歐美等國判定中國工程機械企業(yè)傾銷從理論上站不住腳。

歸根結底，中國工程機械企業(yè)之所以在海外市場擁有較大的競爭優(yōu)勢，是因為“產能高、成本低”，無論是物料還是人工，相比于歐美發(fā)達國家都更具有優(yōu)勢。另外，電動化、智能化賦能，燈塔工廠的投產運營更是將企業(yè)的成本優(yōu)勢無限放大。中國制造業(yè)的大量出口造成了出口國家就業(yè)市場下滑，給當?shù)卣斐闪藟毫?。當這些因素聚集在一起，出口國家企業(yè)和政府產生了難以應對的危機感。

當然，中國工程機械企業(yè)的“內卷”程度也是一個客觀事實，“價格戰(zhàn)”逐漸由國內市場席卷至國際市場，國際市場的份額與占有率成為頭部企業(yè)關注的焦點。如何打開高端市場，如何滿足西方國家嚴苛的行業(yè)標準，如何做好后市場服務和綜合服務，也是必須考慮的一個問題。

反傾銷≠無路可走

反傾銷真的能攔住中國企業(yè)出海步伐嗎？或許并不一定。

根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2023年中國工程機械進出口貿易總額達到510.63美元，其中出口額為485.52億美元。工程機械龍頭企業(yè)三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科2023年財報顯示，國際收入分別占主營業(yè)務收入比重 60.48%、40.09%和38.04%，同比上升 18.28、33.70和79.20 個百分點。隨著工程機械國際化程度的深化以及國內市場的飽和，三一等頭部工程機械企業(yè)或許不愿放棄海外市場這塊蛋糕，未來還會將蛋糕進一步做大。

海外建廠與本土化運營正在成為工程機械頭部企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略，這也是中國工程機械企業(yè)的一條破局之路。面對歐洲、美國、東南亞的出口限制，工程機械頭部企業(yè)正在通過收并購、建立海外生產基地，形成“搭車出海+海外建廠+自主出?！钡男聭?zhàn)略模式，繞過出口限制，將關稅影響降至最低。

以中聯(lián)重科為例，中聯(lián)重科在海外有30多家子公司，先后全球建立起30多個一級航空港，擁有350余個二級網(wǎng)點，海外市場本土化員工總人數(shù)超3000余人。中聯(lián)重科以“地球村、端對端、孿生平臺”為發(fā)展主線，堅持互聯(lián)網(wǎng)思維，構建“地球村、端對端、本土化”的海外業(yè)務獨特體系，海外業(yè)務量迅猛增長。  

當一種產品被限制時，其他產品的出海就會按下加速鍵。2023年末，印度發(fā)布了對柳工的輪式挖掘機征收55.18%反傾銷稅的公告。柳工在投資互動平臺表示，“正因在印度市場深耕多年，這次反傾銷對于公司沒有任何不利影響，相反，公司認為這是一次拓展印度市場的機遇，未來隨著公司加大導入電動化產品力度（未在反傾銷范圍），公司多年積累的印度制造優(yōu)勢將更加明顯”。

此外，據(jù)悉，歐美等國家對中國施行的反傾銷、反補貼政策并未得到社會各界認可。在對中國港口起重機征收25%關稅的消息傳出后，美國加利福尼亞州、佛羅里達州、南卡羅來納州、得克薩斯州和弗吉尼亞州港口相關負責人紛紛表示反對，稱中國起重機沒有“可行的替代品”。美國港務局協(xié)會總裁兼首席執(zhí)行官戴維斯認為，征收關稅的行為可能會嚴重損壞港口效益和能力，導致供應鏈緊張、產品價格上漲。

由此可以看出反傾銷政策也會給部分本地企業(yè)的利益造成損害，較高的產品質量與性價比所帶來的客戶粘性可以與反傾銷政策形成對沖，基于運營成本、產品替代性等因素考慮，用戶在反傾銷政策后可能選擇繼續(xù)使用原有產品。

反傾銷不等于無路可走，當工程機械企業(yè)實現(xiàn)深度本土化，完成端對端模式建設，也必然會為當?shù)貛矶愂蘸途蜆I(yè)崗位，形成雙贏甚至多贏的局面。重要的是工程機械企業(yè)找到自己的不可替代性，在技術領域完成壁壘建設，與當?shù)卣炇鸷献鲄f(xié)議，提升自身影響力，實現(xiàn)扎根式的可持續(xù)發(fā)展。

如何應對反傾銷？

作為一種國家之間的經濟博弈手段，反傾銷或反補貼對于企業(yè)來說或為“不可控外部因素”，既然暴風雪不可避免，可以做的就是打造好自己的“防護盾”。

一是施行多元化海外經營戰(zhàn)略。

雖然歐美市場近年來一直被國內工程機械企業(yè)看好，其巨大的需求量和高利潤率非常具有誘惑力，但不得不承認的是歐美市場壁壘更高，對設備質量具有嚴苛的要求，而能夠滿足環(huán)保標準、性能要求的主機制造商較少。反之，“一帶一路”沿線國家仍有部分市場需求未被滿足，這部分客戶同樣需要大量設備。

擴大出口范圍一是可以平攤出口風險，減少宏觀政策因素造成的影響，另外也可以減少對某單一市場的依賴，提高企業(yè)在全球化市場上的綜合競爭能力。

從各國反傾銷政策來看，反傾銷政策基本只針對于某細分產品類別。因此，工程機械企業(yè)可以通過多元化經營調整出海產品結構，擴充出海產品類別，在某類產品關稅提高時利用其他產品保證盈利，減小貿易制裁對企業(yè)運營的影響。

轉口貿易也是規(guī)避反傾銷關稅的一種方式，可以利用第三國出口到目標國家。但也要考慮該模式運行過程中的風險，以及該模式造成的成本浪費。

當然，海外建廠與本土化運營是從根本上消除不利影響的重要手段，只有與出口國家融為一體，實現(xiàn)共生共贏，才能最大限度的減少外部干預。海外建廠需要充分考慮市場需求、成本效益、政治法律環(huán)境等內外部因素，不打無準備之仗。

二是制定完善的預警與應對機制。

當反傾銷政策真正實施時、當出口被迫減少或暫停時，企業(yè)應該如何應對？高風險社會下我們不能坐以待斃，應主動做好預警與預案，防止出現(xiàn)“亡羊補牢”。

針對可能出現(xiàn)反傾銷風險的主要出口國家，工程機械企業(yè)應該建立完整的預案機制?；虮ＷC商品庫存，或與當?shù)卮砩?、進口商、貿易商建立生產、銷售合作，或提前尋找中轉站，保證危機來臨時企業(yè)擁有充足的反應時間。

針對出口國家指控的銷售價格問題，工程機械企業(yè)應提前收集證據(jù)，保留各地區(qū)銷售價格等數(shù)據(jù)，當反傾銷政策出臺時以具體數(shù)據(jù)為根據(jù)進行抗辯。同時制定完善的價格策略，避免低價競爭造成的市場破壞，與國內出口企業(yè)達成相關價格協(xié)議，根據(jù)產品成本、市場需求和競爭狀況等因素確定合理的出口價格水平，堅持價格紅線。

三是積極申訴與溝通。

從歷史來看，針對反傾銷或反補貼的申訴并非無效，雖然各國申訴流程與申訴政策不盡相同，但基本都留有回旋余地，企業(yè)可通過有關國際貿易的法律、法規(guī)捍衛(wèi)權益。

2004年，諾力機械股份有限公司成為中國第一家打贏歐盟反傾銷裁定的企業(yè)。當時，諾力機械每年向歐盟出口十幾萬臺手動液壓叉車，歐盟以中國會計準則不符國際會計準則為由不承認企業(yè)市場經濟地位，并裁定了35.9%的高額傾銷稅率。諾力在政府支持下與海外進口商建立同盟，聘請律師組成應訴小組，最終贏得裁定，使得稅率由35.9%降至7.6%。

只有不怕“打洋官司”，熟悉WTO規(guī)則和國際貿易法律法規(guī)，認真做好舉證工作，才能盡可能減少企業(yè)在國際貿易摩擦中的損失。另外，企業(yè)也要學會借力打力，尋找利益相關方，與出口國家企業(yè)建立同盟，設法打贏貿易官司。

四是走高質量發(fā)展之路。

 “價格戰(zhàn)”雖然可以幫助企業(yè)快速打開市場，搶占市場份額，但其中的弊病也可能給企業(yè)帶來巨大危害。工程出海應該借助電動化趨勢完成高端化、智能化轉型，走高質量發(fā)展之路，加大研發(fā)投入，掌握核心優(yōu)勢，設立自己的技術壁壘，完成從“賣產品”到“賣方案”、“賣服務”的轉變，從根本上解決出口問題。

針對美國低速載人車輛反傾銷和反補貼調查，近日，行業(yè)組織展開了積極討論，為工程機械企業(yè)做出反傾銷預警，指導企業(yè)高度重視并依法合規(guī)應訴，采取獨立參與“雙反”調查和共同參與行業(yè)抗辯的“兩條腿走路”等策略保護合法權益，度過市場難關。

同時，中國工程機械企業(yè)在出海過程中真正去融入當?shù)厣鐣卜浅Ｖ匾?，不僅僅要注重產出利潤，也要與當?shù)卣腿罕娊⒘己藐P系，如同水進入海綿，俯下身子融入當?shù)氐纳鐣Y構之中，實現(xiàn)真正的共贏和真正的本土化。當企業(yè)與群眾、與工人建立同盟，幫助居民改善生活狀態(tài)，幫助政府提高財政收入，熱心人道主義事業(yè)，反傾銷、反補貼問題終將迎刃而解。中國與世界不是零和博弈，中國與世界是合作共贏。