隨車起重機(jī)：2023年全年銷量同比增長38%，是銷量回暖還是曇花一現(xiàn)？

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全年共計(jì)銷售隨車起重機(jī)產(chǎn)品24108臺(tái)，比2022年同期增長38%；其中國內(nèi)市場銷量19336臺(tái)，同比增加34.7%；出口4772臺(tái)，同比增加53.4%。

圖1  2019-2023年隨車起重機(jī)年度總銷量

在工程機(jī)械產(chǎn)品銷量大都持續(xù)下跌的2023年，隨車起重機(jī)的實(shí)際市場行情果真如統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所顯示得那般逆勢上揚(yáng)嗎？《今日工程機(jī)械》雜志社的記者特地采訪了三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司、石家莊煤礦機(jī)械有限公司等幾家隨車起重機(jī)制造商，一探究竟。

上牌數(shù)比2022年增長一千多臺(tái)，

“渠道存在大量庫存”

由于2021年7月1日開始實(shí)行重型柴油車“國六”標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致隨車起重機(jī)制造成本上升，購車成本也隨之上漲。在一段時(shí)間內(nèi)，隨車起重機(jī)從原來每月2000-3000臺(tái)的銷量大幅跌落至每月僅500臺(tái)?！?021年7月份是隨車起重機(jī)銷量下滑最嚴(yán)重的時(shí)候，2022年也處于下滑態(tài)勢”，某國產(chǎn)品牌受訪者認(rèn)為，2023年隨著疫情的解封，隨車起重機(jī)銷量回暖是在情理之中。

“2023年的數(shù)據(jù)相較于2022年增長較多，但據(jù)我們了解，渠道存在大量的庫存，并沒有流入終端客戶”。有業(yè)內(nèi)人士表示，2023年全年隨車起重機(jī)的實(shí)際上牌數(shù)據(jù)為12614臺(tái)，相較于2022年僅增加1000多臺(tái)。

圖2  2022-2023年1-12月隨車起重機(jī)銷量變化

疫情的結(jié)束，并不意味著疫情所帶來的影響就此消失。就隨車起重機(jī)而言，整機(jī)價(jià)值一般在30~50萬之間，終端客戶盈利能力較好的話，一年到一年半的時(shí)間內(nèi)回本是比較可觀的狀態(tài)，但目前的情況是大部分客戶的盈利能力差，回本周期長達(dá)三年甚至是三年以上。

獨(dú)特的“工具化”屬性

不同于挖掘機(jī)、裝載機(jī)等多種工程機(jī)械應(yīng)用場景的單一，隨車起重機(jī)適用于多種細(xì)分領(lǐng)域，“比較常見的比如田間苗木種植，通過吊臂較長的隨車起重機(jī)，可再外加上一些屬具，如抓手、鉆桿等，就有了新用處。據(jù)我所知，隨車起重機(jī)的用途之廣，甚至殯葬行業(yè)都有使用的?！鄙鲜鰢a(chǎn)品牌受訪者舉例說道。依托其自身自裝卸、自運(yùn)輸?shù)奶匦?，隨車起重機(jī)是集起重作業(yè)與運(yùn)輸于一體的專用汽車，與基建投入有一定的相關(guān)性，但不會(huì)像土方工程機(jī)械那樣隨著國家經(jīng)濟(jì)形勢或者政策扶持力度的變化而產(chǎn)生太大幅度的波動(dòng)，因此市場相對穩(wěn)定。

隨車起重機(jī)按結(jié)構(gòu)形式分為折疊臂式隨車起重機(jī) (簡稱折臂吊)與直臂卷揚(yáng)式隨車起重機(jī) (簡稱直臂吊)。歐美地區(qū)是典型的折疊臂起重機(jī)市場，隨車起重機(jī)的上車率非常高。憑借不工作時(shí)可折疊、操作更加靈活等特性，使得國外用戶更偏愛折臂吊。大部分國外用戶買一個(gè)底盤就搭配一個(gè)吊機(jī)，把隨車起重機(jī)當(dāng)成工具，根據(jù)工況搭配相應(yīng)屬具，充分利用其價(jià)值。

而中國國內(nèi)建筑施工行業(yè)目前仍處在大修大建階段，無論是租賃客戶還是終端購買客戶更傾向于性價(jià)比更高、同級起重能力更強(qiáng)的直臂式產(chǎn)品。當(dāng)前，國內(nèi)以12噸、14噸隨車起重機(jī)為主流產(chǎn)品并逐漸向更大噸位產(chǎn)品擴(kuò)展，“國內(nèi)所生產(chǎn)的大噸位隨車起重機(jī)，在某些應(yīng)用場景已經(jīng)取代了汽車起重機(jī)”。例如現(xiàn)在的農(nóng)村蓋房、園林種植等多方面，隨車起重機(jī)已經(jīng)可以代替20噸以下的汽車起重機(jī)作業(yè)。

業(yè)界普遍認(rèn)為，如果隨車起重機(jī)的“工具化”屬性得到國內(nèi)市場認(rèn)可，那么在未來的某一個(gè)階段，還有一波銷量高潮應(yīng)該屬于折臂吊。

未來出口持續(xù)性較好

2022年之前，國產(chǎn)隨車起重機(jī)出口銷量較少，但隨著國際形勢的變化，近兩年國外的經(jīng)銷商、進(jìn)出口商開始主動(dòng)跟國內(nèi)隨車起重機(jī)制造商洽談代理和銷售業(yè)務(wù)，隨車起重機(jī)的出口情況比較樂觀。“歐美日韓等隨車起重機(jī)制造商對于一些地區(qū)的限制銷售，給國產(chǎn)品牌帶來了填補(bǔ)市場需求的機(jī)會(huì)，而且國產(chǎn)隨車起重機(jī)憑借明顯的價(jià)格優(yōu)勢，在出口之后，更容易被市場接受?！?/span>

圖3  2022-2023年1-12月隨車起重機(jī)出口銷量變化

國產(chǎn)隨車起重機(jī)的出口國大多是俄羅斯、東南亞等地，尤其是俄羅斯本國市場的一些關(guān)鍵性配件種類不健全、基礎(chǔ)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈缺少，對于隨車起重機(jī)整機(jī)一體化進(jìn)口的訂單需求較多。

產(chǎn)品出口也面臨著售后服務(wù)能否跟進(jìn)的問題，“當(dāng)銷量達(dá)到一定程度后，售后服務(wù)的跟進(jìn)會(huì)逐漸變好?！?/p>

工程機(jī)械行業(yè)巨頭下場，競爭日趨激烈

國外隨車起重機(jī)行業(yè)起步早，從20世紀(jì)40年代至今已有幾十年的發(fā)展歷史，形成了功能多元化、品種系列化、機(jī)電液控制一體化的產(chǎn)品體系。相對而言，國內(nèi)隨車起重機(jī)行業(yè)起步較晚，上世紀(jì)80年代才由石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司（簡稱“石煤機(jī)”）生產(chǎn)出第一臺(tái)直臂吊，隨后一直處于緩慢發(fā)展?fàn)顟B(tài)，直到近十年隨車起重機(jī)才步入快速發(fā)展通道，國內(nèi)涌現(xiàn)出很多制造商，產(chǎn)量較大的有徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司、石家莊煤礦機(jī)械有限公司、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司、牡丹江專用汽車有限公司等。

在中國工程機(jī)械行業(yè)，隨車起重機(jī)依然是偏小眾的產(chǎn)品，相比歐美成熟市場，其體量規(guī)模不大。從近幾年的行業(yè)總銷量數(shù)據(jù)來看，隨車起重機(jī)的年銷量穩(wěn)定在2萬臺(tái)上下，每年上牌量在1萬多臺(tái)左右，跟其他產(chǎn)品線相比，目前的競爭還不是特別激烈。隨著國內(nèi)工程機(jī)械頭部企業(yè)中聯(lián)重科、太重集團(tuán)等紛紛布局隨車起重機(jī)市場，勢必會(huì)帶來挑戰(zhàn)，但同時(shí)也有積極的一面。隨車起重機(jī)產(chǎn)品的客戶群體以散戶為主，私企偏多，外加應(yīng)用、作業(yè)工況因素，因此與其他行業(yè)相比，智能化、數(shù)字化、綠色化的起步發(fā)展較晚，市場認(rèn)可度還比較低。更多工程機(jī)械主流制造商開始生產(chǎn)隨車起重機(jī)，會(huì)有助于推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，提高產(chǎn)品品質(zhì)，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，淘汰低劣的產(chǎn)品，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，最終形成良性的市場競爭。

伴隨全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展，城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，特別是國內(nèi)市場勞動(dòng)力人口的短缺和勞動(dòng)力成本的加劇，未來中國隨車起重機(jī)市場前景十分廣闊。隨車起重機(jī)制造商應(yīng)多聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新，盡量避免同質(zhì)化競爭，從差異化競爭入手提高競爭力，用價(jià)值競爭代替價(jià)格的競爭，全行業(yè)共同營造更加健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量、高價(jià)值的方向發(fā)展。

（注: 文中所涉及到的隨車起重機(jī)銷量包含整機(jī)和上車）